兵城市发生一起谋杀案，被害人家属宣颖认尸时异常的举止，引起分局刑警队警员宋慈注意，但因为缺少关键证据，刑警队长裘冰坚持疑罪从无，宋慈却相信，有时直觉可以提供破案的方向。模拟案发现场、扮演犯罪嫌疑人……经过宋慈的不懈努力，终于发现了案件背后隐藏的蛛丝马迹。与此同时，裘冰与警员包森通过证据查到了凶手冯浩的下落，可冯浩却在抓捕过程中意外身亡。案件看似结束，但宣颖和被害人之间有哪些不为人知的往事？凶手冯浩为何突然坠楼？一个个谜团等待刑警队员们揭开！
李明勋（崔胜贤 饰）的父亲是一名南派间谍，因为受人陷害而死在了冤屈之中。身为他的子女，李明勋和妹妹惠仁（金裕贞 饰）遭到了当局的粗暴对待，被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中，处境十分糟糕。 为了保护心爱的妹妹，善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。在学校里，李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃 饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。可是，李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好的结果，不仅如此，他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸。
驻守沙漠军人里昂，惊闻兄长被人陷害烧伤，激愤之余，决定回美见亲兄最后一面。岂料到达后，噩号传来，为暗助兄嫂还清医院欠账，里昂毅然参与连场血腥血雨的地下拳赛，战战惊心。
习武大成的宏伟刚刚回到老家，就被成为混混的发小佬桑将未婚妻绑架，逼着他去参加拳赛赚钱，决赛中故意被佬桑打败，让其赚取高额赔率。宏伟被佬桑暗下黑手打成内伤，未婚妻马霖推着他四处求医，医院的治疗后又找师姑南飞燕治好后，宏伟的伤势基本痊愈。此时外国密谋组织针对华夏的青年武道大赛，伤愈的宏伟奉命参赛。当宏伟一路高歌，顺利进入半决赛，发现对手是改练国外格斗技的佬桑。宏伟拼着受伤击败佬桑，却暴露了快腿不完善的弱点。因为弱点被透析，总决赛中宏伟被日本人伊势明打的节节败退，危急关头悔悟的佬桑突然冲入场中护住宏伟，被打的濒临死亡。此时宏伟悲愤交加，终于感悟快腿最后一式，将伊势明打败。
