边境风云诡谲隐祸端，异心守将蠢蠢欲动阴谋分裂反叛！经疏勒城一役，耿恭（谢苗饰）受命携十三将巡边西域，途径蒙城附近遭匪寇劫杀，多名兄弟惨死。蒙城主将江城伍（籍翀饰）生叛心暗通外藩，视耿恭为眼中钉，耿恭等人陷入瓮中之鳖困境，更有与永远之爱人范柔神似的江城伍之妹江月（陈梦希饰）以美人计搅其心神，耿恭能否抵住诱惑？一句“分裂国土者，有多少、灭多少”明其忠勇之志，但又能否凭六人之力阻止蒙城之乱，斩杀叛逆之贼？
武林高手上官星宇追赶黑衣人途中遭遇一场命案，死者死相怪异，引起了他的好奇心。没想到这只是一连串凶杀案的开始，紧接着出现了密室杀人、医馆惨案，几桩案件的线索都指向了“蝴蝶作案”，大理寺众人深陷谜案之中，师妹莫昭言也身陷危机。上官星宇受托于大理寺调查此案，与南疆奇女、大理寺少卿等人建立破案小组。他们能否拨开层层迷雾，打破僵局查出真凶？
