一个女人来到小丑先生的店铺买“故事”。小丑对于女人随身携带的老相机充满警惕，而他交易的方式是故事换故事。女人讲述了一个关于“密码”的故事，从小丑手中换得了一瓶能够“治疗世界”的药丸。当女人想要离去的时候，小丑却露出了狰狞的面容……
邓石如年幼家贫，偶然一天在山野砍柴时救得昏迷的梅先生。邓石如和母亲照料，梅先生伤愈后离开，在书院任教，恰邓石如前去书院读书，两人再次相逢。邓石如在书院认识了一群好朋友，却因帮助同学得罪了马师爷的儿子马苇，马苇处处针对邓石如，不料在书院比武大赛时被邓石如误伤，邓石如因此辍学，梅先生也因此受到连累。梅先生被师爷认出，派官兵前去擒拿，马苇感激受梅先生的教诲之恩，以死相逼解救了梅先生，梅先生告别邓石如和其它同学，并叮嘱中华文化博大精深，需要用心学习和传承。邓石如牢记教诲，更加努力的学习书法与篆刻，终成一代书
都市女孩周婷婷（王瑛瑛饰）怀着与父亲（万梓良饰）多年难解的心结，放弃城市生活来到半山小学支教，被留守儿童对父母回家的期盼所打动。在周父的暗中帮助下，婷婷男友于海洋（文熙饰）来到半山村发展现代旅游农业，村民们纷纷踏上回乡再就业之路，婷婷与父亲冰释前嫌，收获亲情与爱情。
中国首部关注被性侵儿童成年后生存现状故事电影，由真实故事改编。童年曾遭到性侵的女孩陆景与宋清歌一直走不出噩梦阴影，表面漂亮优秀的两人私下却过着荒诞怪异自我放逐的极端生活。成为同居密友的陆景和清歌感情甚笃，彼此依赖，彼此舔舐心灵伤口，然而因为生存环境和生活际遇不同，人生轨迹发生分化，最后一生一死。
