影片讲述了前苏联文学家丹尼尔·伊万诺维奇·哈尔姆斯,这位荒诞戏剧大师的一生。这部人物传记类影片将视线聚焦在哈尔姆斯的超现实主义作品上。音乐与寂静,创作与匮乏,沉思与诙谐……年轻的纨绔子弟丹尼尔·伊万诺维奇,用英文单词“charms”和“harm”之间的谐音关联为自己取了笔名哈尔姆斯。他沉迷于文学界聚会,热衷于流言蜚语。他生活在社会中,却又与之完全隔离。他试图脱下时代的枷锁,却将自己深深陷入了现实的漩涡中。他的精神世界清晰而又模糊,充满了矛盾的对立面。哈尔姆斯自视为一个天才,但却没有出版商愿意出版
拉扎罗(阿德里亚诺·塔尔迪奥洛饰)是一位内心单纯的年轻农民,坦克雷迪(卢卡·奇科瓦尼饰)则是一位骄横的年轻贵族。他在Inviolata这座与世隔绝的小城内生活,这个城镇则由侯爵夫人阿诺西纳·德·卢娜(尼可莱塔·布拉斯基饰)所统治。年轻的农民和年轻的贵族相遇并成为好友。某天,坦克雷迪自导自演了一场绑架戏码,希望骗到母亲的赎金,不料最终引来了警察……
丹德丽和丹德拉是孪生姐弟,弟弟喜欢偷供奉在神庙里的鸡蛋回来让姐姐煮。他们每次吃鸡蛋时,姐姐会把蛋黄给弟弟,自己吃蛋白。弟弟颅内有个肿块压迫大脑,他会渐渐失明失聪,最终失去所有知觉。弟弟住院,姐姐把小狗偷偷带进医院陪他玩耍,看着弟弟耍皮影,还陪弟弟一起在医院里种稻苗,听他弹奏乐器。随着弟弟病情加重,家里被悲伤的气氛环绕,妈妈时不时以泪洗面。为了让弟弟的病情有所好转,家人们用尽了各种方式:妈妈会弹琴给丹德拉听,丹德丽会陪丹德拉跳舞。然而,最终奇迹还是没能降临到丹德拉身上。