贤秀（申世京）是做整容医生的母亲尹熙（道智苑）的掌上明珠，她虽对整形手术没有一点兴趣，一同在美术学院读书的好朋友却都热衷通过人工再造让自己变得更美丽，然而她们在被尹熙在手术台上改造过后，先后离奇地惨死，一时间贤秀和母亲陷入恐慌中。最好的朋友盛恩（安圭莲）完好无损，成为贤秀最大的安慰。 贤秀偶然闯进家中禁地地下仓库，发现一张非常恐怖的小孩照片，令起萌生揭出母亲所藏秘密的想法，慢慢地，疑问有了答案，她和母亲也渐被逼到角落。
警方破获神秘连环杀人案，凶手莫拉诺报复此案调查员塞尔比时，被警探科尔击中，送往研究所进行治疗。2年后，莫拉诺逃离了研究所，并要报复科尔与塞尔比。目睹亲人的死亡，塞尔比几近崩溃。当她发现莫拉诺的真实目的后，更加难以自制，并企图以死亡来求得平静……
20世纪五六十年代，慌乱的少女克莉丝汀（艾伯·赫德 Amber Heard 饰）奔走在旷野之上，她点燃了附近的农舍，不过最后还是被警察抓去，继而送进了北湾精神病院。由于克莉丝汀极具攻击性，因此她被安排进了特殊病房，在这里她的自由受到限制，能见到的除了冷冰冰的医生护士，便是隔壁的女孩艾米莉（玛米艾·古默 Mamie Gummer 饰）、柔伊（劳拉·雷赫 Laura-Leigh 饰）、艾瑞丝（琳德赛·方赛卡 Lyndsy Fonseca 饰）等人。 从女孩们的口中，克莉丝汀得知神秘的斯金格医生（杰拉德·哈瑞斯 Jared Harris 饰）似乎一直在女孩们的身上做某项实验，与此同时，仿佛有一个恐怖的恶灵逡巡在精神病院内，时刻准备夺取女孩们的性命……
平凡无奇的一天，普通高中生小俊（须贺健太 饰）连同美香（古畑星夏 饰）、小武（尾关陆 饰）被强势霸道的卓郎（阵内将 饰）胁迫来到一处废弃许久的小楼。他们在门口遇到了喜欢研究昆虫的同学小宏（圣也 饰），正当卓郎质问小宏为何出现在这里时，小楼的大门突然打开。感到疑惑的卓郎和美香走进屋里，而随之发生的事也促使小俊他们跟了进去。在阴森的小楼里，小俊见到了另一位先期出现在这里的同学堀川杏奈（入山杏奈 饰）。被困在房子中无法逃脱的六个人周游其间，而空荡荡的房子里似乎有什么可怕的东西在游荡徘徊。他们成为未知怪物狩猎的目标……
