一位被誉为“神龙大仙”的少年龙九郎，自上次他求雨成功后镇上的民众深信他拥有法力，把他视为神灵。眼看旱季又到，龙九郎却心神不宁，原来他根本不会什么法术，上次求雨成功完全就是靠运气。他决定连夜逃跑，却被村民发现狂追。在悬崖边，龙九郎被村民包围，突然一道黑影出现在他面前，是一个三十多岁的男人，还未做出反应男子抓住了龙九郎的胳膊，只见两道黑影从人群中极速闪过，两人消失的无影无踪。
14 岁的 Hervé 是一个普通的青少年，他与母亲住在一起，努力应对自己的性欲冲动、不起眼的体格和平庸的智力。 他的主要关注点是和一个女孩约会。 不幸的是，在这方面，女孩一直拒绝他。 但他还没有放弃希望。 有一天，不知怎么的，班上最漂亮的女孩之一奥罗尔似乎真的喜欢他。 他最好的朋友骆驼非常喜欢手工作和色情电影，他说服 Hervé 尝试和 Aurore 上床。 Hervé 与 Camel 在一起时吹嘘自己的男子气概，但当他和 Aurore 在一起时，情况就完全不同了。
2009 戛纳国际电影节 – 导演双周
影片由三个小段落组成，每一个小段落自成一章，之间有着微弱的联系。段落一，讲述的是科雷、摩尔、拉里三个婴儿被装载一个旅行包内丢到了孤儿院的门口，一个修女看到了这个包裹，便上前查看。不了却被科雷用“插眼二指禅”戳了个人仰马翻。从此之后，这三个小朋友就在孤儿院里生活了下来。段落二，讲述的是这三个人长到了40来岁，变成了三个臭皮匠。他们走到了社会上，在社会上闹出的各种各样的喜剧和笑话。段落三，讲述的是三个臭皮匠自娱自乐的故事。只有他们三个人，互相插科打诨，制造喜剧。
