讲述一位天才的钢琴调音师的故事，当他发现自己精湛的钢琴调音技巧同样可以用于破解保险箱时，他的生活发生了翻天覆地的变化。
1941年12月8日，爆发了震惊世界的珍珠港事件。翌日，驻沪日军突然闯入上海租界区，包围了《远东周报》编辑部。掌握着日蒋和谈纪要等绝密情报的美国记者加尔逊，在突围时身负重伤，躲到某教会医院的美国医生哈曼家中，并通过哈曼向美国政府求救。美国政府委托国民党当局营救加尔逊。国民党为了讨好美国政府，以得其经济和军事援助，表面上虚张声势地派遣了有刘建丰、陶侃参加的特工部队，随同美国特派员科迪上校到上海营救加尔逊，暗地里却派高级特务陈裕泰潜入上海，指示其地下组织勾结驻沪日军破坏营救计划。因此，当营救小分队刚刚空降到上海郊区，即遭日本宪兵袭击，刘建丰、陶侃被俘，科迪自杀殉职，其余队员均遭杀害。共产党上海地委以为加尔逊被日军捕获，为配合世界反法西斯斗争，决定派沈崇明、杜忠义等人去日本宪兵司令部营救加尔逊，却意外地救出r刘建丰和陶侃。刘、陶二人出狱后，来到了哈曼医生家，发现哈曼已被杀害，找遍住宅也未见加尔逊踪影，却从影集中发现了一张哈曼与宋定一医生的合影。他们赶到宋定一的医院，遇到了先行到达的沈崇明和杜忠义。双方相持不下，刘建丰权衡利害后同意阱作。躲在哈曼家密室中的加尔逊从昏迷中醒来，发现哈曼家已被日军把守，即以日本将军的孩子作人质逃出了魔掌。刘、陶在寻找加尔逊的过程中屡次遭人暗算，他们敏锐地意识到联络人赵春兰小姐就是谋杀哈曼的凶手，终于有一天，他们自己也险些葬身于赵春兰的枪下。在沈崇明、杜忠义的指点下，刘认识到自己组织的丑恶、黑暗，决定与共产党联手行动。当他们终于找到加尔逊时，日军已将他们团团围住，并疯狂地发起攻击。沈崇明、刘建丰掩护杜忠义、陶侃、宋定一等人抬着加尔逊艰难地突出了重围。彻底看清了国民党卖国嘴脸的刘建丰毅然弃暗投明，跟随沈崇明护送加尔逊离开上海，踏上了新的征途。
1861年，"辛酉政变"后，新皇载淳即位，慈安、慈禧两宫太后开始了垂帘听政。太平天国农民革命，使刚刚回到京城的皇室惶恐不安。慈禧太后力排众议，果断起用汉臣曾国藩镇压了赵义军。从此，她更加骄横跋扈，逐渐控制了整个朝廷。而曾国藩则在镇压太平天国和捻军的过程中，趁南扩充了湘军，壮大了势力。八年以后，宫廷内权力争斗日益尖锐，早已实权在握的慈禧太后依靠外洋势力，进一步卖国求荣，不断地巩固着自己的权位。届时载淳业已长大成人，两宫太后同时为他物色皇后。载淳封慈安选中的阿鲁特氏为皇后，封慈禧选中的富察氏为皇妃。为此，慈禧心中极为不悦。慈禧的心腹太监总管安德海借机向主子大献殷勤，慈禧恩准他秘密出京，为其刺探南京天王府的财宝，定制苏杭的绸锻刺绣。家德海一路上吃喝嫖赌，胡作非为，为百姓所痛恨。山东巡抚丁葆祯密谏朝廷，恳请查处。皇上降旨"就地正法"，安德海被斩讫。慈禧心中又添切肤之恨。同治皇帝大婚后，与皇后阿鲁特氏十分恩爱，但他终因政治上受排挤，生活上遭干预而私出宫闱寻欢作乐，身染"天花"致死，"驾崩"时年仅19岁。阴险的慈禧又连施毒计，先后害死了东太后慈安和同治皇后。终于，养心殿的皇帝宝座上又换上了一个更加年幼的 "真龙天子"，而慈禧太后又开始了她的第二次垂帘。
暑假里，苗族小朋友卡里应邀到荔江市城西小学学生蒙小民家做客。一天，他们和邻居女孩小艺一起到青石山采集昆虫标本。卡里制作出一幅精美的昆虫标本，其中包括一种很有研究价值的大突肩瓢虫。城西小学的邱老师对这个标本十分赞赏，小民的奶奶为炫耀孙子，就把制作这个标本的功荣全归于小民了。标本在假期学科学活动展览会上引起昆虫学家严教授的极大兴趣，便与邱老师一同访问小民。小民毫无准备，难以对答，在奶奶的诱导之下，他才编出一套谎话，得以解脱。由于这个标本，小民又获得全市暑假学科学活动展品一等奖。小民的母亲温莹对儿子的行为很气愤，又怕事情败露而损伤孩子的自尊心，所以一面狠狠批评小民，一面嘱咐小艺为小民隐瞒真情。奶奶出于对孙子的溺爱，也恳求卡里为小民保守秘密。小艺不自觉地向邱老师泄露了真情，当邱老师找卡里证实时，卡里为了朋友，竟矢口否认自己去过青石山，温莹意识到这样处理问题已引起恶果，使孩子们纯洁的心灵受到污染，想到丈夫蒙玉民在运动中就是因为拒绝说谎而被打致残，她深感内疚，决定去学校说明真相。这时，小艺隐瞒实情的行为，也被她的母亲林琴察觉。林琴忧心忡忡地向温莹倾吐了自己的担忧。正直的温莹再也忍受不住良心的谴责，到学校要求撤销对小民的奖励。不料，校长邓均正是在运动中曾威逼诬陷过蒙玉民的那个人。邓均刚刚上任，害怕这样做会给自己造成被动。他把这归结为"难以抗衡的社会风气"。温莹无力反驳，又退却了。小民的错误不 但未改，反而进一步发展了。他把小艺拾到的口琴占为已有，而这正是蒙玉民丢失的、准备送给儿子的礼物。蒙玉民为此十分生气，又得知小民获奖的真情，于是与妻子闹翻了。温莹体会到迁就孩子错误所造成的恶果，领悟到改变这种不正之风的重要和自己应尽的责任。后来，卡里向邱老师承认自己说谎的错误，小民由于畏惧离家出走，在火车站遇到严教授，被严教授带回自己家里。严教授耐心的启发和教育，终使小民觉悟，决心痛改前非。小民回到家中，事情真相都已大白，这却使邓均十分尴尬。不久，小民、卡里和小艺又结伴重返青石山，他们以自己辛勤的劳动，共同获得了名符其实的一等奖。
党的十一届三中全会精神和初春一起，来到了南道沟朝鲜族生产队。原生产队长姜哲宇，几年前被李贵男诬谄入狱，如今冤案平反，他回到家乡，再次被社员们选为队长。姜哲宇和妇女队长玉顺、副队长万福，带领群众积极发展农业生产，大搞副业生产，使南道沟开始呈现兴旺的景象。早在动乱时期上台的李贵男推行"四人帮"的极左路线，造成南道沟十分贫穷；他还奸污了姜哲宇的妻子吉顺，致使她含恨而死。吉顺的幼女明爱被孀居的玉顺收养，待如亲女。然而，下台的李贵男并不甘心，他找到公社朴书记，对姜哲宇大搞多种经营发展生产的做法进行诽谤。由于朴书记对党的三中全会精神理解不深，就批评姜哲宇头脑发热，要等具体文件，不许乱来。姜哲宇认为自己执行的是三中全会的正确方针，仍坚持自己的做法。当姜哲宇为解决春荒，经上级有关部门批准间伐生产队的松林时，在李贵男煽动下，朴书记粗暴地进行干涉，并擅自让姜哲宇到公社参加学习班，指定李贵男代理生产队长。夜晚，李贵男悄悄来到玉顺家里，企图奸污玉顺，遭玉顺责打后狼狈而逃，并偷走了玉顺的披肩。次日早晨，李贵男的老婆敏玉举着玉顺的披肩，当众大吵大闹，诬栽玉顺勾引她的男人。玉顺受欺侮后，精神上受到巨大的打击。她穿上结婚服装到吉顺的坟前哭诉，也准备走吉顺的路。当她想起可爱的家乡和亲人，想起吉顺被害的情景，又鼓起了生活的勇气，决心与李贵男斗争到底。于是，她连夜赶到县里，揭发了李贵男的罪行。第二天，玉顺和朴书记一起回到南道沟。朴书记真诚地向社员们道歉，检查了自己的错误，还宣布了县委责成他调查李贵男犯罪案件的决定，李贵男原形毕露，受到了法律制裁。在人们的欢笑声中，哲宇和玉顺、会计哲洙和赤脚医生今丹，又是结成美满姻缘。在三中全会精神的指引下，南道沟变富了。人们在为五位老人喜庆"同甲寿"的锣鼓声中，纵情欢歌。
