民国初年，国会议员卢子陵在家遇害，一条钻石项链被盗。监察厅聘用的多名侦探先后失踪。段厅长不得已从死牢保出侦探“铁蜘蛛”，又请来“神猫”冷云飞协助。冷云飞在“铁蜘蛛”的暗中指示下行动，并结识了袁芳，而袁芳姑父文中汉其实使龙虎堂堂主。原来，被盗的钻石上刻有反袁革命军军校级以上军官的名单，急于得到名单的袁世凯派人杀了文中汉，但钻石最后为“铁蜘蛛”也就是袁芳所得。袁芳假死逃脱，冷云飞南下云南与之相会。
美籍华人于美珍 廖柏兴夫妇到香港投资，遇到美珍昔日情人林建业，共同寻找二十年前的女儿邓雯雯，从而透视出香港回归前夕港人的种种心态，折射出海外华人血浓于水的爱国情感
博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角，费尽心机。就在他束手无策之时，人群中出现一个姑娘，她叫古丽，是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖，极有个性，再加上她高超的艺技，使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束，由拜克力和编剧木拉提陪同，赴南北疆体验生活。途中，他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚，男子汉们在自己的毡房前歌舞，他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功，使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象，男子汉毡房内绝妙的艺术品，也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走，使拜克力怒火万丈，木拉提却感到创作的灵感正被开发，他平息了拜克力的怒火，决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上，正举行那达慕大会，古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会，她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜，古丽在院内闲逛，却碰上了搜寻而来的拜克力和木拉提。情急中，古丽跳上一匹骆驼逃走。后来，古丽和阿布力孜男子汉们重会在南疆某市的水果节上。在阿布力孜家中；古丽惊讶地发现盛装的索非娅。原来，索菲娅曾是阿布力孜的女友。古丽为难地悄悄离去。阿布力孜急忙出去寻找。同时向索菲娅表示他们不再继续相爱。红山谷，占丽得到《死海》剧组导演的赏识，成功地做了替身，男子汉们扮演了打手。古丽的马受到惊吓，狂奔起来，她摔下来昏迷过去。医院里，阿布力孜发现古丽是个姑娘，他惊呆了。华丽的大厅内，尼加提导演兴奋地宣布古丽体验生活圆满完成，正式担任影片女主角，阿布力孜担任男主角。古丽跑出大厅，面对美丽的夜色，流泪了。阿布力孜追了出去，二人紧紧地依偎在一起。
