一场警察与特务的较量，却展开满是烟火与温情的百姓人生。 新中国成立之初，派出所所长肖大力（雷佳音 饰）凭直觉锁定潜伏在土唐刀胡同15号院的特务“5182”冯静波（胡歌 饰）。为追查真相，肖大力索性搬进院落，昔日追查者与目标成了朝夕相处的邻居。 两人的交集，牵动着两个家庭、两代人的命运，岁月起落间满是波折与变故。当阅尽半生风雨，这对相伴相斗一辈子的冤家，早已不再是单纯的宿敌。 影片根据张策的小说《无悔追踪》改编。
1982年夏，香港理华贸易公司副总经理袁亦方和表妹桑璐以未婚夫妻的身份向外界宣布回大陆办理继承桑父遗产的手续。秃顶人原是我外贸干部于笑谦，在一次访美期间曾与外围一些组织有过接触，并涉嫌一特大走私案。于笑谦在上海看到袁亦方即将抵达厦门的报导，立即把回北京的机票改换成去厦门的机票。部门已经发现于笑谦的一些蛛丝马迹，便派人员项欢跟踪追查。项欢抵达厦门时，受到了在厦门局工作的老同学乔克的迎接。秃顶人这时赶到鼓浪屿与一个神秘人接头，企图诈骗袁亦方，但当他赶到袁下榻的宾馆时，袁、桑二人已被毒害.
