1910年，孙文（赵文瑄 饰）为躲避清政府通缉，暂避马来西亚小城庇能。当地同盟会成员将其安置在富商徐博衡家中，徐氏多年资助孙文革命，但此时各界指责孙文私吞公款、广州起义失败，加之徐氏本人为英国的鸦片生意纠缠，对待孙文颇为冷淡。 孙文筹款不利，一度消沉，幸有相濡多年的伴侣陈粹芬（吴越 饰）抵马照顾起居，他本人亦从维护当地华人劳工利益的过程中获得了新的动力与信心，同时赢得陈家大小姐徐丹蓉（李心洁 饰）支持。徐丹蓉之未婚夫罗肇麟，本计划在庇能刺杀孙文，但相处日久，渐为孙文人格折服。英国治下的南洋小城，终究不是长久栖身之地，孙文筹得革命款项，再次踏上路途。
女指挥家齐思甜（梁咏琪 饰）首次回国演出，她想趁着这次机会找回失散多年的兄弟姐妹们。20年前，齐家父亲（崔健 饰）是一个音乐老师，家中虽然清贫但也算是幸福。母亲（张健新 饰）长年来积劳成疾，突然病重。父亲在大暴雪的夜里送母亲到医院，却遇上了车祸。忆苦、思甜、天、妙四个孩子也成为了孤儿。 表叔好心要求收留他们，但表叔家里也不富裕，更受到了表婶的强烈反对，大哥忆苦只好忍痛把弟弟妹妹都送给他人收养。4兄弟姐妹自此失散，但每人手里都拿着一张全家福。20年后的各人都有了各自的生活，或苦或甜，思甜苦苦追查也只找到了弟弟妹妹，忆苦碍于自己的寒微而不敢与思甜相认。演出如期到来，忆苦缺席了……
火焰山村是中国西部戈壁滩上的一个小村落，村里有个叫库来西的小男孩非常擅长打手鼓。库来西的妈妈曾经是位出色的舞蹈家，在她去世后，库来西就与外公外婆一起在火焰山生活。一天，村里来了一个演出团，是省里“小月亮”艺术团的小演员们，库来西精湛的手鼓技巧令大家叹为观止。在“小月亮”艺术团离开后不久，库来西也加入了艺术团，并与西林娜依一家生活在一起。而西林娜依的养父就是库来西的亲生父亲。西林娜依与库来西的关系非常亲密，但她出于某些原因又不愿意公开承认库来西就是她的哥哥。库来西表现出非常卓越的才华，引起了一些孩子们的嫉妒。大家产生了误会和隔阂，但最终因为彼此都有颗善良纯洁的心而重归于好，又团结幸福的生活在一起。
