1930年代初,上海。我党派5号机要员及助手冯自强(林强 饰)送密件去苏区,敌别动队长王文轩(王宝华 饰)获此情报,侦辑处长潘国梁(马群 饰)也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头,与女交通员陈兰(牛娜 饰)接上头,后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战,分别与殷飞(郝一平 饰)、朱秋(狄剑青 饰)接上头,约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报,指示王文轩将共党一网打尽,冯自强来到海神庙,发现前来会面的是卖烟女(石荣 饰),殷飞开枪打死了她,王文轩带别动队包围了汽车。孙副官(郭勇 饰)认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车,突然响起的哨声使他感到自己上当了......
一伙县委干部以为鬼子大扫荡后已经撤退,便把各区、县干部集中,准备带领农民搞生产自救。不料鬼子秘密包围了县委所在村,围而不打,提出了一个奇特的条件,要县委干部自动投降,去换取在大扫荡中被八路军生擒的三个顾问官的性命。 县长的老爹,也是地下交通员,带着一身家做的红棉袄、红棉裤星夜赶往儿子驻地,要将鬼子包围的消息和给儿子、儿媳新婚的红棉袄送去,却终因这一身红棉袄延误了接头,没能赶在鬼子前面报信,并被鬼子俘虏。面对鬼子一刀一刀剁下老爹的胳膊,县长开枪打死了自己的父亲。 县委会上,是答应鬼子的条件,保住全村人免遭涂炭,还是拒绝谈判,与敌人血战到底,意见僵持不下,只得举手表决。 接过带血的红棉袄,身为新娘子的县委委员,竟未站到新婚丈夫一边,她这关键的一票,形成了县委的会议决议。 战斗打响了,为了掩护村民。六个县委全部迎战而死,却掩护了老百姓和一个外乡人。 残阳如血,俯视着被日军炮击过的村庄废墟,六个县委的英灵不死。他们经历了比死还可怕的灵与肉的分离,飘荡在硝烟之中的吟唱表述了他们对民族、对乡亲的一片忠心。