民国年间，与世隔绝的怪水村被湖中“水猴子”所扰。此物实为濒危水栖人猿，能模仿人言诱杀村民。少年水生幼年目睹父亲惨死其手，自此深陷恐惧。村中长老三叔公借祭祀之名行愚昧统治，以活人献祭暂息水怪，却埋下更深祸根。连年暴雨与人为侵扰激怒水猴子，袭击频发。当香兰之弟被食、其父莫叔反抗被杀，香兰决意以身献祭复仇。水生幡然觉醒，不再逃避，联合青年村民布设机关陷阱，假借献祭诱敌。恶战后水怪被擒，却于庆功夜破笼而出，血洗村庄，三叔公亦命丧其口。村民终于醒悟：迷信退让换不来平安。水生断发持叉，率众设伏，以智慧与血勇将水怪斩杀。晨光中，他与香兰相扶而立，唯有直面恐惧、团结抗争，方能驱散千年阴霾，重获新生。
夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍，其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影，侦察科长赵群（陈惠良 饰）和年轻的女侦员陈敏（张力维 饰）接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查，赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系，因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时，特务机构命令小特务（陈佩斯 饰）伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。 时间在一分一秒地流逝，正邪之间的较量到了最后关头……
导演：吴子牛Wu Ziniu 编剧：司马小加Xiaojia Sima 主演： 刘仲元Zhongyuan Liu....李大喜 陶泽如Zeru Tao....阿祥 张力维Liwei Zhang....阿宁 影片类型： 剧情 国家/地区： 中国 对白语言： 汉语普通话 色彩： 彩色 胶片长度： 9本 福建北部山区，一个患疯病的女人撇下自己6岁的残疾儿子阿明跳崖自杀了。村中的教师阿宁收养了阿明。阿祥一直苦恋阿宁，但阿宁因为丈夫还在台湾拒绝了阿祥的求婚。一天，阿祥上山采药摔下深涧，找到阿祥的阿宁再也无法压抑自己的爱情，两人结合了。30年以后，阿宁的丈夫李大喜突然从台湾回来，三位老人在垂暮之年经历着情感和灵魂的大震荡。阿宁收留了无家可归的李大喜，三位老人一起过着安详和睦的晚年生活。
