在从拘留中心获释后，无证移民艾莎搬到了纽约市，发誓要逃离追逐她的种种困境。在皇后区，她爱上了刚退伍的军人斯金纳，他们互相扶持，共同面对在美国开始新生活的种种复杂挑战。这是一个关于两个被世界遗忘的人的深刻而真实的爱情故事。
张岫岩从县话剧团调到市文化局，参加戏剧节的组织筹备工作。文化局副局长佟伯夷热情地接待了他，还塞给他一个名叫《巨流》的剧本，请他好好扶植。在确定戏剧节的演出剧目时，围绕着定哪部戏为重点剧目的问题展开了争论，佟伯夷极力吹捧《巨流》，贬低《酒之过》。为此，张岫岩走访了《酒之过》的作者和主演刘秉林。剧本深刻的思想内涵以及精湛的表演处理，使张岫岩非常感动。张岫岩看出了佟伯夷的真正用心--通过《巨流》的上演达到吹捧自己、捞取政治资本的目的。艺术处女办事员范若男是个外刚内柔的热心肠，她主动给张岫岩当助手，为筹划戏剧节的经费出点子拉赞助。张岫岩早在10多年前就一直爱慕着的女演员高相宜被请来当了戏剧节的经纪人。张岫岩正直的品德和积极的工作热情，唤起了她对新生活的热爱，她回想起他们年轻时代那些美好的往事，爱情的种子在心中又重新萌发。《酒之过》在大家的努力下，冲破了重重障碍终于脱颖而出，获得了成功，受到了市委领导和观众的好评。范若男也作出了爱情的选择，同正直的刘秉林结为抗俪。佟伯夷使出惯用伎俩窃取了《酒之过》的功绩，并又一次编造了有关高相宜的谣言，动摇了张岫岩对她的爱，致使高相宜刚刚复苏的生活热情又一次泯灭。首届"青蓝"戏剧节闭幕了，但人生舞台上的戏剧还会一幕幕地演下去……
公安人员朝鲁和助手刘小克奉命到内蒙古草原的诺敏塔拉牧场，重新审理发生在一年前的3万元现金失盗案。当时重点怀疑对象李莉已经精神失常，而另一个怀疑对象陈明清也突然在太原旅馆服毒身亡。朝鲁与牧场保卫科长白云等人急赴太原现场，于现场发现有另一人的行迹。据旅馆服务员讲，陈明清被害的当天晚上曾有人来电话找他。朝鲁分析，打电话的人很可能就是出现在现场并投毒的另一人。在朝鲁等人来到现场调查的过程中，始终有一个形迹可疑的怪老头，时时探听破案的情况。究竟是谁在那天晚上去了太原旅馆？又是谁打的电话？围绕这个问题，朝鲁暗中调查了牧场几个人后，发现疑点集中在林菁菁身上。而这个林菁菁又正是他插队时的女友林志红。朝鲁抑制住了个人的情感，四处调查林在那天晚上的行踪，结果证明林当时正坐在由北京开往哈尔滨的列车上，排除了林出现在太原旅馆现场的可能。朝鲁感到宽慰的同时，又为线索中断所困惑。正在此时，有人反映牧场里曾被劳改过的伊德尔在这期间曾几次出现在太原旅馆附近街头，经调查证明现场的痕迹正是此人留下的，此人又与被害者的妻子于冬梅过从甚密。朝鲁反复做于的工作，终于摸到伊德尔的行踪，他正要寻找伊，却在一个漆黑的夜晚意外地被人暗中击晕在太原街头。白云及时赶到，将朝鲁送入医院。当于冬梅交待伊德尔的住处后，伊却被怪老头拉走，消失得无影无踪。朝鲁出院后又对于冬梅做了大量工作，并从她那儿了解到分伊并不是凶手，陈曾在被害的那天下午，在太原一家餐馆与一女人共餐。这使朝鲁又重新想起了林菁菁。为什么她要留下几张能证明她在从北京到哈尔滨列车上的照片？朝鲁又重新沿着林出走的线路调查，终于找到了证明林就是凶手的第五张照片。这时伊的失踪引起白云的不安。一日，他突然收到怪老头的信，信中声称伊德尔在他手中，可以付重金交换。白云终于上当，露出原形，原来他正是这一盗窃案的主谋。他先后利诱威胁占有了林菁菁，并借林的手杀了陈明清。见事已败露，他决定取出赃物外逃，万万没想到怪老头步步紧跟，在他挖取赃物时及时赶到。原来这怪老头就是太原公安局暗中协助破案的老侦察员。公安人员将白云、林菁菁抓获归案。朝鲁目送林菁菁被押上警车，陷入深思之中。
小学生典道（山崎裕太）与佑价（反田孝幸）等同伴们就烟花升腾而起时是扁是圆展开争论，无果后，众人困惑起来，为了将困惑解决，他们决定趁夏季花火大会的机会去燃放烟花的灯塔上一探究竟。 典道和佑价同时暗恋的同学，早熟的少女奈砂（奥菜惠）因为父母离异怀起心事。一场在典道和佑价之间进行的五十米游泳比赛结束后，奈砂单约胜利者佑价陪她去看烟花，不想对方最终决定同大伙一起去灯塔。奈砂最终拉上比赛失败的典道上路，目的地却变成了火车站甚至更远的东京。
