经过连年征伐，一代帝王明成祖朱棣（王心刚 饰）御驾亲征，平定西北，所向披靡。班师回朝途中，朱棣途中否决了锦衣卫指挥使纪纲荡平南洋十五国的建议，决定休养生息，与民为安。他遵从先帝的教诲，打算遣使修好。适逢此前苏禄国王（维克 饰）有意亲自来上邦朝见。与此同时，苏禄国正在修造大船，准备如期出航，谁知部落酋长阿尤布心怀不轨，事事掣肘。国王不为所动，排除万难带着王子向中国前进。历经千难万险，苏禄使团终于抵达中国。 只不过世代和好的道路上还有许多的考验，两个一国之君将携手守护那来之不易的友谊与和平……
民国十一年，溥仪（姜文 饰）与婉容（潘虹 饰）结婚。1932年，溥仪与婉容在日寇挟持下来到长春伪满洲国“执政”，做起了日本人的傀儡。由于受人挟持与监视，溥仪的日子不好过，婉容更是度日如年，她跟溥仪完全没有正常的夫妻生活，毎日靠吸食鸦片麻醉自已。她的苦衷引起侍卫李越亭（刘威 饰）同情，不久，二人越轨致婉容怀孕。太监李长安（正华 饰）发觉后密报溥仪，溥仪闻讯雷霆大怒，他把婉容打入冷宫，并把李越亭折磨致死，婉容知道后精神失常。数日后，溥仪迎娶中学生谭玉玲（傅艺伟 饰），并封其为“祥贵人”。但生性正直的谭玉玲这时却引起了日本人的注意......
奉军卫队与日本驻奉天特务机关，展开了一场谋杀与反谋杀的生死较量。
