和所有的小学生一样，马小乐（李佳怡配音）总是觉得要做的作业太多，而可以用来玩耍的时间太少。为了督促马小乐学习，喜爱发明创作的爸爸还做出了一个名为“大头”（黎筱濛配音）的智能玩具，整天跟在马小乐屁股后面，让他烦不胜烦。一次偶然中，马小乐遇见了精灵小黄帽（赵慧珊配音），很快，同样单纯善良的两人成为了朋友。小黄帽觉得马小乐就应该尽情的享受无忧无虑的快乐童年，而
在一个风雨交加的夜晚，邦妮（艾米丽·哈恩 Emily Hahn 配音）跟随妈妈行驶在漫长的公路上。后备箱内，邦妮的宝贝玩具牛仔胡迪（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 配音）、巴斯光年（蒂姆·艾伦 Tim Allen 配音）、杰西（琼·库萨克 Joan Cusack 配音）等围坐在一起看恐怖电影打发无聊时光。突然，汽车意外爆胎，邦妮母女只得在一家名为“好梦”（SleepWell）的汽车旅馆歇脚，等待第二天救援车的到来。夜深人静，玩具们纷纷外出探险，可当他们再聚拢一起的时候，却发现蛋头先生不见了踪影。胡迪他们分头寻找，然而在这一过程中，伙伴们一个个离奇消失。 恐怖片的情节变成了现实，而有着幽闭恐惧症的杰西不知不觉肩负起营救伙伴们的重任……
