美人鱼爱丽儿和王子埃里克结婚后过着幸福美满的生活，不久，两人的女儿麦乐迪也出生了。小家伙天性调皮，和妈妈正好相反的是，她一直向往着海底绚丽多彩的世界，爱丽儿也一直没有告诉她自己的身世。 上一集企图加害爱丽儿的巫婆的妹妹莫嘎纳为了帮姐姐报仇，骗麦乐迪说能帮她变成美人鱼，乐不可支的麦乐迪就这样跟着莫嘎纳前往了海底。丢失了爱女的爱丽儿和埃里克异常焦急，为了寻找爱女下落，爱丽儿决定重回大海。
小老鼠维兹和白肚皮狐狸本是一对死敌，一场不幸的意外让他们在动物天堂相遇。没了自然本能的驱使，他们成为了最好的朋友，并相约回到尘世后还要和彼此相伴。只是没想到，重生之后，他俩互换了角色……
明明是超级糟糕的初次邂逅，但是男孩和女孩的心就这样不经意被撩拨，被吸引，并慢慢走到一起。青春少女雏（麻倉もも 配音）喜欢上了初中的前辈恋雪（代永翼 配音），为了能和心上人在一起，她拼了命要考上恋雪所在的高中。苍天不负有心人，女孩最终和青梅竹马虎太朗（花江夏树 配音）考上了樱丘高中。另一方面，恋雪为了让单相思的女孩注意到自己，彻底改变了形象，结果却俘获了许多女孩的芳心。了解到这个情况，雏有心表白，只是…… 本片在日本国内70块银幕上同时公映，首周初登场排名第九位，观众满意度排名第五位。
