影片以1960年代初的纽约音乐界为背景，重现了鲍勃·迪伦插电争议的始末。 19岁的鲍勃·迪伦（提莫西·查拉梅 Timothée Chalamet 饰）背着吉他，从明尼苏达来到纽约西村，他的民谣歌曲得到了偶像的赏识和乐迷的青睐，原本寂寂无名的鲍勃迅速成为纽约民谣界炙手可热的新星。1965年的纽波特民谣音乐节上，鲍勃·迪伦首次在舞台上使用了电吉他，不仅颠覆了民谣音乐的定义，更重新书写了美国音乐的未来。 本片根据以利亚·沃尔德创作的纪实文学《迪伦要插电》改编。
出机场，换列车，陈东独自出现在不来梅郊外的火车站站台。焦急的等待过后，陈东见到了霍夫曼派来接他的阿楠姑娘。能在异国他乡见到一个中国人，陈东如同见到亲人一样，激动地走上前去将阿楠拥抱入怀。阿楠是一个中国人，五岁那年，她就被贝尔太太从孤儿院领养，到现在长大成人，跟着霍夫曼学习啤酒酿造，经营小镇上的酒吧。 对于并不非真心前来学习啤酒酿造技术的陈东，霍夫曼不顾与陈东爸爸的交情，第二天早上就对陈东下了逐客令。要不是阿楠的妈妈贝尔太太从中说情，陈东打着留学德国，前来寻找他在不来梅学习音乐的女朋友林丽的计划就要泡汤。要知道，陈东在德国的签证是霍夫曼用自己的啤酒作坊做抵押。但尽管如此，霍夫曼给陈东的宽限时间是一个月，一个月后如果不能用德语对话，还得收拾东西回国。霍夫曼的宽限，让陈东情不自禁地又一次将阿楠姑娘拥抱入怀。在阿楠和贝尔太太的儿子迈克的帮助下，陈东的德语进步很快。一个月差两天的时候，陈东被阿楠带到了不来梅，在这里，陈东见到了林丽。出乎陈东意外的是，林丽对于他的到来并不热情，而是留下一个电话号码匆匆离去。 从不来梅回到乡下的啤酒作坊，陈东在寻亵滋事的酒鬼面前表现出来的勇敢，让霍夫曼改变了对陈东的看法，继续收留了陈东。其实，陈东尽管有些孩子气，但他的到来给贝尔太太一家带了欢乐，给阿楠带来了一种从未体验过的甜蜜的感觉。不久的一个周五，陈东唐突地出现在林丽的住处。让陈东感到愤慨的是，此时的林丽为生存所迫，在一个德国老头面前出卖了自己。 林丽出卖了自己，陈东也就没有继续留在不来梅的必要了。以拥抱阿楠姑娘的方式掩饰内心的痛苦之后，陈东跟霍夫曼告别。此时，陈东才发现出国前爸爸带给霍夫曼的一份文件丢在了机场。回到机场，陈东认领回记载着中国最早酿造啤酒的文献资料，并试着将他翻译成德语。逐渐成熟坚强起来的陈东并没有就此回国，直到亲临莱茵河，靠打工挺过来的陈东最终远远看见霍夫曼的啤酒作坊。那一刻，手里拿着啤酒花的陈东明显的消瘦，但消瘦的脸上镌刻着男人的成熟和坚强。
少女伊西亚（塞伊拉·沃西ZairaWasim饰）拥有着一副天生的好嗓子，对唱歌充满了热爱的她做梦都想成为一名歌星。然而，伊西亚生活在一个不自由的家庭之中，母亲娜吉玛（梅·维贾MeherVij饰）常常遭到性格爆裂独断专横的父亲法鲁克（拉杰·阿晶RajArjun饰）的拳脚相向，伊西亚知道，想让父亲支持自己的音乐梦想是完全不可能的事情。
1937年，根据中共中央指示，以北上抗日先遣队的突围部队为基础，以粟裕为师长、刘英为政委，在浙江组建红军挺进师，建立游击根据地。蒋介石为了防止这支武装力量发展壮大，拉拢地方武装，多次对红军进行围剿，在此情形下，挺进师在磐安、缙云、永康一带成立红挺一纵队，开展革命斗争活动，在1937年，红挺一纵队红军突破国军重围，撤离磐安根据地，奔赴抗日前线。杨晓芸因父母早逝，与奶奶相依为命，在朱山村过着清苦的生活，邻村的铁牛从小与晓芸放牛割草，青梅竹马，两人已经到了谈婚论嫁的年龄。这一天突然来了一群国民党官兵，是来招募壮丁的，磐安县驻扎的国军29旅旅长张大财是个地方保安团长，蒋介石为了拉拢地方武装围剿共产党，给张大财封了个旅长，因此张大财到处招兵买马，充实自己的力量。
从地方搬到城市的一个女人海秀，开一间咖啡厅开始新的生活。常来咖啡厅的女高中生艺珍，继而在咖啡厅打工，渐渐被海秀吸引。艺珍确信自己的感情是真的，向海秀告白。
1940年6月，巴黎，戴高乐夫妇面临法国的军事和政治上的崩溃，戴高乐选择奔赴伦敦继续抗战，而他的妻子伊冯则与三个孩子一起踏上远赴埃及之路。
