沙漠里流传着一句话：天出血，人死绝。 故事发生在旧时代的西北，这样一片沙漠地带，它讲述了一个爱情悲剧故事。 年青的问九因乡邻间缺水争执而出逃在外，待回来时，曾与之心心相印的秀秀姑娘已被族叔迎娶，成了他的婶婶。水继续威胁着人们的生存，问九的族叔为富不仁，竟以空手能否从滚开的油锅里捞起铜钱来决定人们在绿洲的去留，他狠毒地骗问九替他捞起铜钱却又暗地加害问九。问九奋起抗争，砍死了族叔，被官府捉捕。 牢狱未能囚住问九渴求自由的心。他一次次寻求机会越狱。数十年后，当问九逃出虎口，却又被沙漠里的土匪抓住逼他带路，对秀秀的爱情支撑着问九最后的生命，他再次出逃，挣扎着爬回自己的故乡。但黄沙已无情地吞噬了这里的一切，唯有刻着绿洲村的石柱还未被淹没。问九手抚石柱瞑目在这荒原上。 荒原上，彩霞满天。天出血，人死绝。
民国十一年，溥仪（姜文 饰）与婉容（潘虹 饰）结婚。1932年，溥仪与婉容在日寇挟持下来到长春伪满洲国“执政”，做起了日本人的傀儡。由于受人挟持与监视，溥仪的日子不好过，婉容更是度日如年，她跟溥仪完全没有正常的夫妻生活，毎日靠吸食鸦片麻醉自已。她的苦衷引起侍卫李越亭（刘威 饰）同情，不久，二人越轨致婉容怀孕。太监李长安（正华 饰）发觉后密报溥仪，溥仪闻讯雷霆大怒，他把婉容打入冷宫，并把李越亭折磨致死，婉容知道后精神失常。数日后，溥仪迎娶中学生谭玉玲（傅艺伟 饰），并封其为“祥贵人”。但生性正直的谭玉玲这时却引起了日本人的注意......
珍妮（黄梅莹 饰）、美珍（葛云萍 饰）、阿曼（张百爽 饰）和阿春（沈敏 饰）是情同手足的四姐妹，她们都不考虑结婚生子，打算独生一辈子，四个姑娘一起住在一幢小洋楼里，虽然这里没有男人出没，但四个女人一起的日子也过得热热闹闹有声有色。 一天，一个名叫小英（王华英 饰）的出租车司机来到了这幢洋楼里，在这里平静的水面上搅起了阵阵涟漪。某日，四个女孩得知了一位独身老婆婆在家中孤独死的新闻，这新闻深深的击中了四个女孩的内心，每一个人都觉得，她们也有着会变成新闻里的老婆婆的这一天。大姐珍妮勇敢的迈出了第一步，她离开了洋楼。
