1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......
农机厂杨厂长是一个只知抓生产，不知关心群众生活的领导。他的老伴杨大妈是该厂家属服务小组的负责人。杨萍是他们的娇女儿，家庭环境养成了她轻视家务劳动的习性。她的男朋友陈方是个聪明、能干的青年工人。但沉重的家务负担使他在工作和业余创作上都受到影响，并且和杨萍闹出了许多矛盾，连爱情也差点告吹。杨厂长对厂里的生产和科研抓得很紧。农机厂的技术骨干朱志峰忙于科研攻关，好些天衣服都顾不上洗。朱志峰的爱人吴素兰是一个一心为“四化”多做工作的医生，经常下乡，看到朱志峰没有一件可穿的衣服，境遇十分狼狈，深感这会影响科研工作的进行。杨大妈看到群众的家务负担如此沉重，提出制造洗衣机来解决大家的困难，遭到杨厂长的拒绝。杨大妈想出一个好主意，就是让杨厂长也尝一下沉重的家务劳动的苦恼，用他的亲身经历来教育他自己。同时，杨大妈鼓励青年工人们自己动手制造洗衣机。女记者在采访拔秧机的过程中，发现农机厂也在造洗衣机，她认为这是一件新事物，立即主动进行了深入调查。而杨厂长一心以为抓拔秧机研制进度才是他的职责，没想到制造洗衣机为群众解决一些生活上的烦恼，正是给新长征路上的战士们多做一点后勤工作，保证四化建设的顺利进行。在女记者提问之下，这个不关心群众疾苦的杨厂长，显得十分尴尬。但在现实的教育之下，使他终于懂得既能抓生产又能抓生活的干部，才是个好领导.
1932年，江苏省金凤县。 某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。 一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。 此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。 江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。
乔惠喜是服装店的老板，善与经营的他将服装店运营的十分红火。乔慧喜有一块心病，那就是他至今还没有一个儿子。这一天，乔慧喜回到了农村老家，得知自己的妻子惠妹又怀孕了。可是，他们已经生了两个孩子了，生育指标早就用完。乔德喜与表哥张愚一起去陈半仙家求神，陈半仙很肯定的告诉乔慧喜，惠妹这一次怀的是男胎，乔德喜决定，要不惜一切代价，让老婆把孩子生下来。 乔慧喜想了一个损招，他让惠妹去和农民杨冬根结婚，这样她就可以名正言顺的生下肚子里的孩子，虽然惠妹百般的不乐意，但拗不过乔慧喜的威逼利诱，最终她同意了。
抗日战争时期，山东省清河县的日寇、伪军在威震齐鲁的游击队女队长肖斌和绿林英雄陆老虎的沉重打击下，惶惶不可终日。为此，汉奸金百万在电话里受到日寇山田司令的怒斥。紧接着，省政府冯专员又打来电话，说他女儿冯秋萍去天津，途经清河县，请金百万予以关照。冯秋萍在一队人马的护卫下，来到清河县，受到了伪县长、金百万之子金永福的热情接待。夜晚，陆老虎闯入金宅，向冯秋萍鸣枪警告。次日，冯秋萍带着侍从凤英，来到德兴布庄和总经理叶昌龙接头。原来这位冯小姐就是游击队长肖斌。肖斌截获了冯秋萍，上级派她乔装冯秋萍，打入敌穴，到德兴布庄找化名叶昌龙的地下党负责人李德山联系，设法营救狱中的三位领导。狡猾的金永福为铲除强敌，诱使陆老虎上钩，邀请冯小姐鼎力相助。肖斌为救陆老虎脱险，打伤了特务队长沈忠顺，暴露了自己。金永福斥责沈忠顺没有抓住陆老虎，而对冯小姐将沈打伤，则认为是沈为自己开脱责任，未加理睬。为防意外，金永福让沈忠顺把共产党人分散关押。肖斌为摸清情况，私闯禁区大庙。当晚，在辞行的宴会上，金永福得知关押在大庙内的两位共产党负责人被救走，他想到冯小姐夜闯大庙和打伤沈忠顺，便对冯小姐产生了怀疑。肖斌临危不惧，智斗群敌，平安脱险。在金百万准备回去审讯于书记的途中，肖斌将他俘获，并想用金百万换回于书记。审讯中，金百万才知肖斌就是小芳。当游击队与敌人交涉互换人质时，陆老虎为报金家杀害父母和妹妹小芳之仇，抢走金百万。叛徒潘国华得知，带领敌人从陆老虎处救走金百万。为此，警觉的肖斌设计诱使叛徒暴露，除掉了潘国华。肖斌决定乘金百万庆祝六十大寿之机，消灭警备队，营救于书记。祝寿之日，金百万叮嘱金永福要严加防范，告诉儿子别忘记肖斌就是小芳，陆老虎就是大牛。藏在暗处的陆老虎闻此言，愤然杀死金家父子。这时，枪声四起，肖斌率队打进金府，经过激烈的战斗，全歼了警备队，救出了于书记。陆老虎终于找到了失散十几年的妹妹小芳。兄妹相认后，哥哥陆老虎跟随妹妹肖斌走上了革命的道路。
伪满统治下的哈尔滨郊外刑场，响起了一阵枪声，爱国志士一个个倒下，其中有位容貌俊美的姑娘，她是伪江防舰队殷祚堃少将的女儿殷红。她的罪名是共产党帮凶，被拉来陪绑。原来，殷红在面临流氓侮辱之际，被地下党员石勇救下。殷红后被白俄匪徒绑架作人质，威逼交出20万元赎身费，又是石勇深 入虎穴救出了殷红。为避免白俄继续纠缠，石勇将殷红领进深山游击区暂避。途中，村姑白月娥为了掩护殷红与敌特英勇搏斗，献出了年轻的生命。这些亲身感受，使殷红的思想发生了急剧的变化，她开始懂得了人生的真正意义。回到哈尔滨之后，殷红为了报答石勇两次救命之恩，请求父亲让石勇去舰队当武术教官。殷祚堃策划比武竞技会，选拔教官，石勇武功过人，战胜了日本武士道名手岗野。殷红钦佩石勇为中国人出了气，深深地爱上了他。伪满舰队上的中国水兵惨遭日军迫害，石勇唤起了水兵们的爱国热情，利用殷红提供的情报杀了日本军佐，率领《东亚》、《大同》两舰起义。此事触怒了日寇海军部，派要员前来查办。殷祚堃为了保全乌纱帽，竟不惜以女儿去和肇玉玺中校"联络感情"。殷红打死了企图侮辱她的肇玉玺而被捕，并被扣上受中共指使"谋杀宫廷海军武官"的罪名投入监狱。殷红被捕前后，陆煜良的胞兄被日本侵略军杀害。陆煜良参加调查此案，他从殷红的日记中得到启发，也从事实真相中良心受到谴责，开始醒悟。凶狠的敌人最后想拿殷红作细菌试验。在押送殷红去731部队的途中，陆煜良以提前执行枪决为由，命令宪兵将殷红的镣铐打开，将殷红推下囚车，并毅然拉响了手雷与敌人同归于尽。
