本片根据彭德怀元帅青年时期事迹改编。湖南伢子朱华（金鑫 饰）因遭乡绅土豪缉拿，只身投奔湘军，不久升任排长，后因故被胡渊（白志迪 饰）保荐进讲武堂学习。在讲武堂，朱华巧遇地下党员程康（唐国强 饰），耿直的朱华见程康和恶霸之女胡湘玉（黄梅莹 饰）挽行心怀不满，但他不知胡湘玉也是地下党，是专程来刺杀军阀吴佩孚的特使。朱华的误解导致行刺失败，胡被捕入狱，朱华知悉懊悔万分。毕业后朱华升为连长，随北伐军攻打武昌时，再次碰见程康，在程的开导下，他决定跟共产党走。胡湘玉在“马日事变”中受伤，临终前叮嘱朱华不要再对国民党心存幻想。朱华系上红领带，决定率部起义...... 本片荣获1981年度文化部“优秀影片奖”。
明末，熹宗昏庸，东厂太监魏忠贤独大权独揽，与杨涟为代表的东林学士之间展开了激烈的斗争。杨涟奉旨南巡，魏忠贤派出黒猴、金猴伺机暗杀。杨涟查得魏忠贤的罪证。深夜前来夺罪证与护送杨涟的周景彦厮杀，幸亏沈剑梅前来解围。杨涟回京后，魏忠贤千方百计不让杨涟与皇帝见面，并栽赃嫁祸使杨涟入狱。前来营救的周、沈与醒悟的二猴共同抗击追来的锦衣卫。二猴身亡，周、沈夺路逃走。在魏忠贤的威胁下，杨涟他……
沙经理看中蒙人哈斯尔，视为保镖，二人共往南方海港购买货船，哈斯尔机智勇敢地战胜了大哥大为首的走私团伙，救出不幸落入火坑的柳二妹，双双坠入爱河。
民国年间，与世隔绝的怪水村被湖中“水猴子”所扰。此物实为濒危水栖人猿，能模仿人言诱杀村民。少年水生幼年目睹父亲惨死其手，自此深陷恐惧。村中长老三叔公借祭祀之名行愚昧统治，以活人献祭暂息水怪，却埋下更深祸根。连年暴雨与人为侵扰激怒水猴子，袭击频发。当香兰之弟被食、其父莫叔反抗被杀，香兰决意以身献祭复仇。水生幡然觉醒，不再逃避，联合青年村民布设机关陷阱，假借献祭诱敌。恶战后水怪被擒，却于庆功夜破笼而出，血洗村庄，三叔公亦命丧其口。村民终于醒悟：迷信退让换不来平安。水生断发持叉，率众设伏，以智慧与血勇将水怪斩杀。晨光中，他与香兰相扶而立，唯有直面恐惧、团结抗争，方能驱散千年阴霾，重获新生。
