Tam（张耀扬）是警界公认的破案之神，每次办案也会全情投入，六亲不认。Tam的成就令许多同事又羡又妒，当中亦包括与他份属好友的拍档收音基（王合喜）。Tam唯一的弱点是性情暴戾，不懂抒发情绪，这或许跟他的感情生活一塌糊涂有关，结婚五年的他只顾工作，从没理会妻子莉君（张文慈）的感受，到令双方关系淡如白开水。一天，Tam与莉君回母校出席千禧时间廊的开启典礼，却发现时间廊内藏着一具男尸。
绰号“疤痢”的宋福旺是全村的首富。一天村秘书领来了三级妇联的领导要参观宋家办的“幸福幼儿园”。这一下让宋福旺傻了眼。原来，办幼儿园只是他的一句玩笑话，不料竟被秘书当做先进事迹报了上去。万般无奈之下，宋福旺只好向学校借来老师和学生，上演了一出假戏。妇联的人走后，家人都用鄙视的眼光看着宋福旺，街上的孩子时无忌惮地喊他“疤痢”，这让他感到颜面扫地。宋福旺逐步认识到了自己的问题，终于下决心义务办起一个“幸福幼儿园”，并重新获得了家人和乡亲们理解和尊重。
沙经理看中蒙人哈斯尔，视为保镖，二人共往南方海港购买货船，哈斯尔机智勇敢地战胜了大哥大为首的走私团伙，救出不幸落入火坑的柳二妹，双双坠入爱河。
