年轻的女音乐教师林美兰舍弃城市舒适的生活，来到高山族地区任教。面对一群天真可爱的孩子，她从没有因 为孩子贫穷而嫌弃他们。老邮差林永 顺忠于职守，在山区服务多年，清早 准时到车站取邮件，及时将信件送到 乡亲们手中，并热诚地帮助解决高山 族同胞遇到的困难，从而得到乡亲们的敬重。有一天，邮区来了一位年轻的邮差叶鹏，他讨厌落后的村庄。经过林永顺的耐心帮助，叶鹏一改初衷，逐渐爱上了这些村庄，并且在这里获得了爱情。
1927年蒋介石公然背叛革命，大肆屠杀中国共产党人，中华大地一片腥风血雨，革命处于危急关头。毛泽东决定组织平江、浏阳的武装暴动与中央配合作战，为此特派共产党员夏明翰到长沙一带进行活动。夏明翰早已做好为革命牺牲的准备，告别妻子后，他来到平江浏阳一带，奔走城乡组织暴动。反动派惨遭挫败后到处悬赏捉拿他。后来革命党军警特务利用叛徒宋若琳终于将夏明翰逮捕。敌人用尽了威逼利诱，严刑拷打种种伎俩，夏明翰始终坚贞不屈。反动派无计可施将他杀害。
1945年秋，侵华日军无条件向中国投降，5名八路军收尸战士——排长（陶泽如）、胡子（刘若雷）、大个子（葛亚明）、瘦子（周琦）和小个子——在掩埋烈士遗体时，在一座破旧的古庙中发现一名即将饿毙的日俘（孙敏），并从他口中得知不远处有一支与大部队失掉联系的日军小部队。共有32名日军的该小部队守卫着地处陡峭崖壁的山洞里的秘密军火库，已断粮多日。 5名战士将山洞包围喊话，表示会无偿提供食物，军曹（胡宗琪）带领日军走出洞口哄抢食物时，一名瘦骨嶙峋的中国劳工跑了出来，局面一度紧张，不久几名几乎被摧残致死的中国劳工被救出。5名战士奉劝日军认清形势缴械投降，日军不肯，双方僵持良久。其后大部分日军举起双手，但日军中尉（丛培信）已成疯子。
展现了冯玉祥将军当年发动北京政变，推翻贿选总统曹锟，逐溥仪出宫等正义之举。
马蒂亚是一个画家，与一位有抱负的歌手同居，他靠艺术市场的变化来谋生。
