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身为青年导演的女主角夏天从自己的新作庆功宴开始后溜之大吉。当她上车从包里拿出口红，一张照片随之而落，捡起口红和照片，照片里的熟悉的脸庞笑容依旧。她许久凝视，浅笑，驾车而去，进入回忆。思绪随着镜头延伸到多年以前的一个夏天，那是实习时期，夏天和男友程烨进入一个实景剧组成为主演。她与程烨意见不合发生争执并僵持不下，她甚至在程烨被孙导在排练现场批头痛骂之后依然给予其压力，一句“不要以你以为‘为我好的方式’为我好”让本该成为幸福恋人的两个年轻人背道而驰。夏天亲眼目睹了近乎万念俱灰的程烨，在得到女生杨韦晴的帮助之下重拾信心后，夏天逐渐明白了自己与程烨相处中的种种无法契合，于是她选择放手并成全一对有情人。

故事发生在1914年的意大利，第一次世界大战即将爆发，在一座名为卡普里的小岛上，牧羊人少女露西娅（玛丽安娜·芳塔娜 Marianna Fontana 饰）因为寻找丢失的山羊，而偶然闯入了由一群北欧自由艺术家所构成的神秘聚落之中，在那里，所有的人都赤身裸体，伴随着音乐自由的舞蹈。这诡异的场景并没有吓到卢西亚，她也脱光了衣服，很快就融入了那里的欢快气氛之中。
露西娅出生在一个非常封建的家庭之中，她的兄长为了利益想要把她嫁给一个糟老头子。在聚落里，露西娅结识了名叫塞布（雷努特·舒尔腾·范·艾查特 Reinout Scholten van Aschat 饰）的男子，塞布教会了露西娅许多她闻所未闻的处事方法，让她得到了对抗自己命运的勇气

在悲戚的童年走过来的明浩，守着唯一的姐姐和歌唱的梦想一步步的成长，追求音乐梦想的路上遇到了深爱一生的女人，有了短暂的幸福和快乐。当美好崩塌后，明浩隐瞒姐姐红梅选择了灯红酒绿的生活，在即将堕落深渊的那一刻，他幡然醒悟，游离的人生最终安定的停靠在了亲情和爱情的港湾。

村山圣(松山研一饰)从小喜爱将棋立志成为职业棋手，但是病魔缠身29岁便英年早逝，其短暂而精彩的一生将浓缩在电影中。

在体育比赛中，“帽子戏法”的意思是进了三个球、三柱门或者三次全垒打。这个术语与电影之间的关系将会渐渐揭晓。故事开篇是一幢大房子里热闹的派对场景。相貌堂堂的夫妇法尔扎得和丽达之间难以名状的紧张情绪在蔓延。他溜出门打电话，她透过窗焦虑地看着他，试图偷听。朋友凯文觉察到了她的紧张，便安慰她，说他会和法尔扎得谈谈。凯文有一个女伴，自从他上次分手以来两人就在一起了，感情渐渐加深，但还不够稳固，因为两人都有秘密瞒着对方。派对散场，法尔扎得和妻子还有其他情侣纷纷回家，但在车旁法尔扎得撞到了什么东西。没有人看见任何东西！经过了漫长的讨论，人心惶惶，人们都去了某个朋友家继续分析这件事，并想对策。然而，对话很快从意外转向了别的话题。随着大家的疑惑增长，法尔扎得不成熟的个性变得危险，矛头也从意外指向了其他事情：负债、赌注和金钱。积怨再次被提起，长夜尽时，一切秘密都不复存在...