谨慎恭敬的杰克·马尔比（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）在某政府部门供职，每天的工作便是对那些申请假释的犯人进行审核。他年复一年干着这份枯燥无味的工作，与妻子麦迪琳（Frances Conroy 饰）的关系也分外冷淡。他的心中隐藏着蓬勃的欲望，却又不得不用端正的表象去掩饰。在杰克即将退休的时刻，已经蹲了八年大牢的纵火犯乔治·“石头”·克里森（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）来到他的桌前。乔治希望早日走出大墙，为此巧言令色试图博取杰克的信任，甚至不惜让美艳的妻子卢赛塔（米拉·乔沃维奇 Milla Jovovich 饰）色诱这个看似一本正经的君子。杰克心中的欲望渐渐失控，而企图通过宗教包装自己的乔治也仿佛听到来自上帝的福音…
30多岁的阿根廷诗人Ocho(巴贝里尼饰)来到西班牙巴塞罗那度假，而从他租住的民宿阳台上，他看到了来自德国柏林的西班牙人Javi(普霍尔饰)，这样微妙的距离保持了很久。两人也在沙滩上两度错过，终于在第三次，偶然之下产生关联。这两个在异国相遇的美丽陌生人，不仅了解着当地的历史，他们也在彼此了解的过程中，成为彼此的宿命。
