这是一个居住在美国的印度移民家庭。温暖的阳光柔和地洒满客厅的地面，身穿超人服装的小男孩拿着公仔早早坐在电视机前，等待动画片《超级战队》的上演。客厅的另一头，男孩的父亲穿着传统服装坐在一个极具民族特色的柜子前，准备进行例行的礼拜。父子俩看似相安无事，但是电视机的聒噪让父亲有些烦躁。他先是调低声音，看儿子还不就范干脆关掉电视，命令儿子坐到自己身边来。男孩百无聊赖走了过去，公仔也被父亲没收。男孩木然盯着神龛里的印度教三神：神猴哈奴曼、吉祥天、毗湿奴，耳边则想起父亲吟诵咒语的声音。
在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。 杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险…
