约翰医生的弟弟因为车祸而丧生，可他却把自己弟弟的遗体当作试验品改造成了怪物，此时他的朋友们来到其居所看望他，一阵腥风血雨即将到来……（此片感觉像变蝇人 怪形的结合体，但故事并不怎么出彩，不过怪物的样子还算比较独特）
警方破获神秘连环杀人案，凶手莫拉诺报复此案调查员塞尔比时，被警探科尔击中，送往研究所进行治疗。2年后，莫拉诺逃离了研究所，并要报复科尔与塞尔比。目睹亲人的死亡，塞尔比几近崩溃。当她发现莫拉诺的真实目的后，更加难以自制，并企图以死亡来求得平静……
