解放战争后期，随着三大战役的胜利结束，党中央、毛主席战略决策，令刘伯承（傅学诚 饰）、邓小平（卢奇 饰）率二野及四野一部，向湘鄂黔川挺进，对盘距在西南的残敌围而歼之。南下途中，邓小平向邂逅的铁路专家询问成渝铁路的建设问题，并给南下部队及时上政治教育课，贯彻毛主席“将革命进行到底”的伟大教导。刘伯承率部粉碎蒋介石（赵恒多 饰）的阴谋，巧渡乌江，活捉敌兵团司令，突破白马山防线，解放西南重镇重庆。国民党西康省主席刘文辉（杨次禹 饰）、军政长官邓锡侯（丁笑宜 饰）等高级将领纷纷通电起义，蒋介石丢失了他在大陆的最后屏障，无奈之下，逃奔台湾......
1920年代未，美国女作家史沫特莱（伊丽沙白·谷娜梅 饰）在上海经人介绍，认识了红军师长柳先（李宏伟 饰），柳向她介绍了朱德（刘怀正 饰）将军的传奇经历。后来，史沫特莱终于抵达延安，见到了传奇中的朱德，也见识了更加传奇的中国工农红军。在延安，她领略了朱德将军伟大而平凡的个人魅力，通过数次与朱德的交谈，她的思想受到启迪，灵魂得以升华。怀着敬仰崇拜之情，她打算为朱德写传记，让全世界人民了解这位慈父般的红军领袖，并提出加入中国共产党的要求。抗战爆发后，史沫诗莱随朱德部队转战南北，客观地向全世界报道八路军抗战情况。蒋介石授意国民党地方部队与我军制造磨擦，朱德将军以识大体顾大局的气魄化解了危机......
