杰（周柏豪 饰）是一位技艺精湛的冷血杀手，只要成为了他的目标，那么下场就只有死路一条。杰的脸上长了一个肿瘤，样貌因此格外丑陋，但凡见过他真面目的人无不惊出一身冷汗，只想着逃跑。 等待任务，接受任务，完成任务，杰每天都过着如此的生活，直到某一日，一位名叫婷婷（李悦彤 饰）的援交少女出现在了杰的生命里，婷婷的存在让杰感到内心深处一阵久违的悸动，他甚至为了婷婷放弃了杀手这一职业，和婷婷同进同出，形如父女。婷婷并不惧怕杰的面容，恰恰相反，她的一举一动之中都透露着挑逗之意，这令压抑着内心感情的杰十分痛苦。有一天，婷婷遭到绑架身陷险境，杰震怒了。
英国人弗兰克•科顿（Sean Chapman 饰）在北非发现一个神奇的魔方，回到家后，弗兰克通过某种神秘的仪式打开了魔方和另一个世界的通道，魔鬼赛诺贝斯降临人间，弗兰克也为其所杀。在此之后，弗兰克的哥哥莱瑞（Andrew Robinson 饰）和妻子朱莉（Clare Higgins 饰）搬到这座房子里。朱莉是莱瑞的新任妻子，她曾背着丈夫和弗兰克有染。 莱瑞搬家具时不慎弄伤右手，血滴到阁楼地板上，偏巧使埋在下面的弗兰克得以复苏。为了使情人恢复本来面貌，朱莉开始想方设法为其奉上活人的血肉…… 本片是惊悚小说家可利夫•巴克（Clive Barker）根据自己的同名作品改编，并荣获1988年亚佛里亚兹奇幻电影节恐怖单元奖、1988年葡萄牙奇幻国际电影节影评人奖。
青年建筑师Ray（方中信 饰）带妻子May（舒淇 饰）及5岁儿子子路(谭竣浩 饰)搬进新家的翌日傍晚，就有怪事发生，May带着子路在天台花园玩耍时，看到子路被强大力量离奇扯出天台，坠楼失踪。接着，May又频频听到小孩寻找母亲的哭叫声，更恐怖的，是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后离奇失踪。 在警察的帮助下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背后的神秘“怪物”（林嘉欣 饰）。而在与“怪物”争夺儿子的过程中，Ray和May渐渐了解到，神秘“怪物”在丑陋可怖的外表下掩藏着一个不为人知的辛酸故事。
