公安部的办公室里，警官牟邦烈奉命前来接受破获一起国际贩毒组织企图从毗邻我国的“金三角”地区，假道我国将毒品转运欧美各国的重大贩毒案。与此同时，国际贩毒老手卡洛斯在香港的豪华住宅里，正命令手下要尽快和内地“西老板”，“南老板”联系，确保这批货不出差错。牟邦烈到达南方后，很快和老搭档马文寿等取得联系，并在当地公安机关的配合下，迅速盯上了目标。一天晚上，牟邦烈他们在歌舞厅当场抓获正在进行毒品交易的几个歹徒。打入贩毒集团的公安人员吕小宇(外号“大钻戒”)在歌舞厅后面的小巷里救走了“西老板”的心腹“滇毛”。吕小宇得到国际贩毒集团又将进行一次特大走私行动的情报后。在西南某大城市频频亮相，牟邦烈和战友们也聚集到了这里。“大钻戒”被冷落了几天后，“滇毛”终于和他在一家高级火锅店见面了，并答应马上安排他与“西老板”见面。公安人员又一次擒获了一批进行交易的罪犯，并从罪犯口中得知另有一批毒品两天后运到，送货人叫米线，开一辆外地牌照的东风车。武警战士根据上级的指示，在一个暴雨如注的夜晚，截住了妄图驾车逃走的米线，缴获了一批海洛因，并了解到“西老板”已前往边境接毒品入境。牟邦烈率专案组深入西南边陲，利用“滇毛”和风骚女郎赛花的旧情，弄清了“西老板”的接货计划，在边防武警、缅甸警方的配合下，歼灭了窜入我国境内的武装贩毒集团，捕获了“西老板”。正当“西老板”落网之时。“南老板”已作好了接货准备。牟邦烈装扮成大亨模样，警官大骆手提密码箱紧随其后，来到停在避风港的大船内。几个彪形大汉按“规矩”对他们进行残酷的“考察”后，“南老板”终于出现。乘大骆用装满海洛因的密码箱，与“南老板”手下阿发装满现金的密码箱交换之机，突然，一黑大汉掏枪对准大骆，阿发也端起冲锋枪。大骆躲闪不及，胸部中弹，牟邦烈也被打中手臂。警笛长鸣。警方人员赶来与歹徒展开了一场激烈的枪战，将歹徒一网打尽。
乔惠喜是服装店的老板，善与经营的他将服装店运营的十分红火。乔慧喜有一块心病，那就是他至今还没有一个儿子。这一天，乔慧喜回到了农村老家，得知自己的妻子惠妹又怀孕了。可是，他们已经生了两个孩子了，生育指标早就用完。乔德喜与表哥张愚一起去陈半仙家求神，陈半仙很肯定的告诉乔慧喜，惠妹这一次怀的是男胎，乔德喜决定，要不惜一切代价，让老婆把孩子生下来。 乔慧喜想了一个损招，他让惠妹去和农民杨冬根结婚，这样她就可以名正言顺的生下肚子里的孩子，虽然惠妹百般的不乐意，但拗不过乔慧喜的威逼利诱，最终她同意了。
展现了唐高宗与父皇才人武则天那段不寻常的爱情历程。
武术冠军刘藏风为躲避单恋他的旅行社导游杨听雨，来到河滨小道，挺身相救被流氓侮辱的姑娘。姑娘是便衣警察傅晓。晓认出刘是武术冠军，欲拜他为师，遭到拒绝。晓安排藏风进了听雨所带的旅游团，她自己也混入团里，其中还有香港警探贺健和贩毒集团的王玉生。警察们在藏风的协助下与犯罪分子进行了一场斗智斗勇的大战。经过一场激战，傅晓率特警队终于将歹徒擒获。
公安人员朝鲁和助手刘小克奉命到内蒙古草原的诺敏塔拉牧场，重新审理发生在一年前的3万元现金失盗案。当时重点怀疑对象李莉已经精神失常，而另一个怀疑对象陈明清也突然在太原旅馆服毒身亡。朝鲁与牧场保卫科长白云等人急赴太原现场，于现场发现有另一人的行迹。据旅馆服务员讲，陈明清被害的当天晚上曾有人来电话找他。朝鲁分析，打电话的人很可能就是出现在现场并投毒的另一人。在朝鲁等人来到现场调查的过程中，始终有一个形迹可疑的怪老头，时时探听破案的情况。究竟是谁在那天晚上去了太原旅馆？又是谁打的电话？围绕这个问题，朝鲁暗中调查了牧场几个人后，发现疑点集中在林菁菁身上。而这个林菁菁又正是他插队时的女友林志红。朝鲁抑制住了个人的情感，四处调查林在那天晚上的行踪，结果证明林当时正坐在由北京开往哈尔滨的列车上，排除了林出现在太原旅馆现场的可能。朝鲁感到宽慰的同时，又为线索中断所困惑。正在此时，有人反映牧场里曾被劳改过的伊德尔在这期间曾几次出现在太原旅馆附近街头，经调查证明现场的痕迹正是此人留下的，此人又与被害者的妻子于冬梅过从甚密。朝鲁反复做于的工作，终于摸到伊德尔的行踪，他正要寻找伊，却在一个漆黑的夜晚意外地被人暗中击晕在太原街头。白云及时赶到，将朝鲁送入医院。当于冬梅交待伊德尔的住处后，伊却被怪老头拉走，消失得无影无踪。朝鲁出院后又对于冬梅做了大量工作，并从她那儿了解到分伊并不是凶手，陈曾在被害的那天下午，在太原一家餐馆与一女人共餐。这使朝鲁又重新想起了林菁菁。为什么她要留下几张能证明她在从北京到哈尔滨列车上的照片？朝鲁又重新沿着林出走的线路调查，终于找到了证明林就是凶手的第五张照片。这时伊的失踪引起白云的不安。一日，他突然收到怪老头的信，信中声称伊德尔在他手中，可以付重金交换。白云终于上当，露出原形，原来他正是这一盗窃案的主谋。他先后利诱威胁占有了林菁菁，并借林的手杀了陈明清。见事已败露，他决定取出赃物外逃，万万没想到怪老头步步紧跟，在他挖取赃物时及时赶到。原来这怪老头就是太原公安局暗中协助破案的老侦察员。公安人员将白云、林菁菁抓获归案。朝鲁目送林菁菁被押上警车，陷入深思之中。
一家饭店的老板孙大涛被人用枪打死在自己的饭店门前，凶手不知去向。 刑警唐琦调查了解到，孙大涛为女火争风吃醋，曾将出狱不久的流氓沙连福砍伤，沙此刻正躺在市第二医院里。 深夜，市二医院病房里地下暖气管道的石盖板被轻轻托起，钻出几个黑影将沙连福人不知鬼不觉地背走了。 十天以 后，隐藏在小县城的沙连福伤差不多好了。他让手下王岩去弄钱准备逃走。唐琦得到报告知道王岩要去天府酒家取钱，便与同事胡洪瑞化装成大款，来到天府酒家与王岩大吃大喝，从醉酒的王岩口中套出真话，王岩说出杀孙大涛是哥儿们千的，背沙连福是自己干的，起因是孙大涛与沙连福为了一个名叫丽丽的“三陪女郎”结下了仇。 沙连福叫丽丽把手中的存款全部提出。丽丽和装成大款的胡洪瑞来到“首首圣”餐厅，按沙的指示将有毒的饮料送给胡洪瑞。胡早已识破阴谋用锥子扎破易拉罐，饮料由底部流出。然后他假装中毒，看着沙连福挟丽丽而去。 在公路口，唐琦发现了劫持出租车逃跑的沙连福，双方激战，沙以丽丽为人质弃车逃入小树林，胡洪瑞当机立断，摘下身边战士头上的头盔戴在自己头上，冒生命危险引罪犯露头，武警们用狙击枪将罪犯沙连福击毙。
