一家饭店的老板孙大涛被人用枪打死在自己的饭店门前，凶手不知去向。 刑警唐琦调查了解到，孙大涛为女火争风吃醋，曾将出狱不久的流氓沙连福砍伤，沙此刻正躺在市第二医院里。 深夜，市二医院病房里地下暖气管道的石盖板被轻轻托起，钻出几个黑影将沙连福人不知鬼不觉地背走了。 十天以 后，隐藏在小县城的沙连福伤差不多好了。他让手下王岩去弄钱准备逃走。唐琦得到报告知道王岩要去天府酒家取钱，便与同事胡洪瑞化装成大款，来到天府酒家与王岩大吃大喝，从醉酒的王岩口中套出真话，王岩说出杀孙大涛是哥儿们千的，背沙连福是自己干的，起因是孙大涛与沙连福为了一个名叫丽丽的“三陪女郎”结下了仇。 沙连福叫丽丽把手中的存款全部提出。丽丽和装成大款的胡洪瑞来到“首首圣”餐厅，按沙的指示将有毒的饮料送给胡洪瑞。胡早已识破阴谋用锥子扎破易拉罐，饮料由底部流出。然后他假装中毒，看着沙连福挟丽丽而去。 在公路口，唐琦发现了劫持出租车逃跑的沙连福，双方激战，沙以丽丽为人质弃车逃入小树林，胡洪瑞当机立断，摘下身边战士头上的头盔戴在自己头上，冒生命危险引罪犯露头，武警们用狙击枪将罪犯沙连福击毙。
一九二九年，冯家宝带着国民党的使命由上海来到瓷城，一 面侦察共产党的活动，一面搜刮陶瓷珍品。陶瓷工人程瑞生专会 烧制中外驰名的祭红，他将自己唯一的女儿莹童许给徒弟红宇为 妻。三人一起过着贫困的生活。 冯家宝想用祭红向国外换取军火，来镇压革命力量。但是， 程瑞生拒绝为他烧制祭红。后来徐红宇参加了游击队和队长周丹 一起在瓷城组织工人罢工，抗捐抗税。冯家宝镇压工人运动，杀 害了徐红宇。已怀孕的徐妻在找游击队的途中被捕。程瑞生也因 敌人抢走了宣德祭红大瓶，含恨出走。徐妻在狱中生一女，不久 又被押往上海。周丹率游击队打进瓷城，在狱中救出并收养了徐 女，也取名莹童。 解放后，周丹已是陶瓷研究所的党委书记，女孩当了新一代 的陶瓷工人。一天周丹带莹童为徐红宇扫墓时，巧遇程瑞生，程 收莹童为徒。正当程瑞生烧出真正的祭红美人肩大瓶，实现了几 十年的宿愿时，他的女儿突然到来。原来徐妻被押往上海途中， 乘机打死冯家宝并参加了游击队，解放后被派往国外工作。此时 她看到周莹童身上佩带的祭红小龙，认出她是自己的女儿，于是 祖孙三代团聚。
宁王府博物馆讲解员卢亦华（韩月乔 饰）发现一令人心悸的“鬼”影。她的同事罗敏（李萍 饰）将此事告诉了在公安局工作的哥哥罗捷（迟志强 饰），职业的本能使罗捷决心揭开这个“鬼”影之谜。卢亦华和图书管理员肖凌（袁苑 饰）正在热恋中，通过调查，肖凌的诡异行踪引起罗捷怀疑。接触中，罗捷爱上了卢亦华。卢的父亲是位历史学家，他证实墙壁上的怪影是宁王府当年的福晋那颜氏，而那个“鬼”影又是谁呢？侦察过程中, 肖凌的同事常文虎（姜一守 饰）遭人暗杀，后证实为其舅舅冯杰下的毒手。在破案过程中，罗捷发现卢亦华与肖凌真心相爱，他陷入两难之中...... 本片改编自八十年代早期的科幻小说《王府怪影》。
抗日战争时期，正在布署屠杀计划的日酋白川（甘雨洲 饰）接到东京急电，调他秘密回国。此消息被八路军总部知悉，派侦察队长罗北岳（赵润峰 饰）率部截击。侦察队潜入太原城，了解到日军参谋长岗村（王世俊 饰）要为白川举行欢送会，得知掌握核心机密的保安队长山下（曹培昌 饰）霸占军妓秋江（徐月杰 饰）。罗北岳冒险来到秋江住地，告诉她其丈夫在根据地参加了反战同盟，秋江协助罗北岳活捉了山下，山下供出所掌握机密。新任司令官岗村对山下产生怀疑，白川告诉岗村，自己要按原计划撤离太原。罗北岳兵分两路截击白川，这个双手沾满人民鲜血的刽子手能逃脱吗......
