五年级小学生聂宇航暑假想去龙城看李小龙铜像，偶然得知一个儿童比赛的获奖奖品是免费游龙城。这让聂宇航跃跃欲试，但比赛必须家长陪同参加。这时聋哑人叔叔聂大志进入了聂宇航的生活，他得了癌症却因为聋哑又文盲，无法理解自己的病，总觉得自己很健康。他想留在工地挣钱。于是这对叔侄俩为了各自目的，互相帮助对方。他们的关系也由陌生变得亲近。聂宇航的比赛马上就要到来，从未说过话的聂大志表演的却是模仿李小龙哇哒似的喊叫。
德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
