在香港前往菲律宾的客机上，一对恩爱度蜜月的新人（古天乐与孙佳君饰）、三个好友（雷宇扬、张达明、黎耀祥饰）与一对神经质的夫妻（黄百鸣等饰）、一个快递员共赴菲律宾旅游，却遇到了连串怪事。 快递员过关时被扣下，发现自己运送的是一坛骨灰。 神经质夫妻一入酒店就被吓了出来。 恩爱 夫妻遇到一位女巫，寓言丈夫将会不忠，并生有一子。 三个好友偶遇一当地美女，前往镇上舞会，却是不幸入魔窟
在一个弥漫着不祥气息的夜晚，约翰（彼得·穆尼 Peter Mooney 饰）和莎拉（泰勒·席林 Taylor Schilling 饰）迎来了家庭的新成员，与此同时在世界的另一个角落，某个冷血杀人狂遭受警方枪击，倒在血泊之中。此后不久，莎拉发现她这个有着异色瞳的儿子迈尔斯具有远超出同龄人的智慧，她为此兴奋不已，一门心思以天才的方式培养儿子。可是随着儿子年龄的长大，种种异相接二连三在迈尔斯的身上发生。他会在梦中用匈牙利语咒骂他人，会以残酷凶狠的手段殴打同学，他眼神中透露出来的冷酷凶残令约翰、莎拉夫妇站立不安。 从他人口中得知，迈尔斯体内有可能住着另一个人的灵魂，而那个灵魂以残杀嗜血为乐……
