19世纪热情洋溢的墨西哥小镇，吉普赛女郎叶塞尼亚（杰奎琳·安德瑞 Jacqueline Andere 饰）和伙伴们畅快淋漓歌舞，她高傲聪慧，宛若一株带刺的玫瑰，由于时常遭到白人的歧视，因此叶塞尼亚偶尔会偷钱惩治这帮势力眼，却不知道自己拥有怎样曲折的身世。某天，叶塞尼亚在酒馆算命，结识了自信满满的白人军官奥斯瓦尔多（Jorge Lavat 饰）。一来二去的交往，这对有情男女坠入爱河。爱情的甜蜜与苦涩，令他们饱受折磨。勇敢的奥斯瓦尔多请求吉普赛头人同意他们的结合，在叶塞尼亚外婆的点拨和撮合下，这个狂野女郎最终如愿和奥斯瓦尔多结为夫妇。 幸福总是短暂易逝，叶塞尼亚和丈夫迎来了长时间的生离死别，他们的爱情也经历了严峻的考验……
美籍华裔歌手阿多回到了故乡——美丽的西双版纳。他怀着一份痴情和执着寻找儿时青梅竹马的伙伴月妹。一个偶然的机会，他找到了清纯美丽的傣族少女阿月，但一次次，阿月拒绝承认她就是阿多儿时的伙伴月妹。 与阿多同来的美国女孩贝贝发现了阿多藏在心底的那份痴情和执着。她鼓励他去大胆争取自己的爱情，并提出要与阿月竞争。 通过一系列地寻找和发生的事情，阿月被阿多的激情深深打动，贝贝也终于明白了只有阿月才是阿多的真爱。两个相爱的人终于相互理解了。
