故事围绕一位教诲师和监狱死囚犯展开。
师师倾慕师兄飞赫,二人研制“十全傀儡人”时飞赫失踪,傀儡人也消失不见。师师在城主府邂逅一男,肩上有飞赫专属图案,可惜未见其容。携带图案的是飞赫所造的十全傀儡。后被权臣姜相邦利用,代替真城主姬夜辰统治王城。他生来视物无色,却唯独看师师是彩色,十分新奇。为寻找飞赫线索,师师夜闯城主府,错将姬夜辰当成城主贴身护卫,强行结拜以套取城主信息。二人被卷入数起怪异事件,相互
电影讲述了抗日战争时期,从小习武的爱国志士刘一明,在中共地下党的帮助下,与日寇、汉奸斗志斗勇,成功保护敌后抗日名单,并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。