莫斯科街头，花季少女莉莉亚（奥莎娜·阿金什那 Oksana Akinshina饰）正向朋友吹嘘即将随母亲移居美国。可到家之后，母亲告诉她要留下来跟姑妈生活。而姑妈则趁机霸占她的房子，把她赶到一幢肮脏破旧的公寓去住。莉莉亚那童话般的幻想瞬间崩塌，此时她终于相信被母亲遗弃了。孤独无助的莉莉亚只能从她唯一的朋友男孩沃洛佳（波古查史基 Artyom Bogucharsky饰）那里得到一丝安慰。为了活下去，莉莉亚也被迫走上了靠出卖肉体为生的道路。当善良天真的莉莉亚以为遇到真爱的时候，便不顾一切的去了瑞典。可她又怎会知道，这地狱般的生活其实才刚刚开始……童星奥莎娜·阿金什那凭借这个角色获得2002年欧洲电影奖最佳女演员的提名
厄尔（克林特·伊斯特伍德ClintEastwood饰）是一名独居的八旬老人，正在面临非常严峻的财务危机，他唯一的住所即将被拍卖用来抵扣债务，在这个节骨眼上，厄尔得到了一份司机的工作，但厄尔所要运送的却并非什么乘客，而是毒品。就这样，厄尔成为了墨西哥贩毒集团中的一员。不得不承认，厄尔将这份工作完成的非常出色，出色到贩毒集团专门为他配备了对接人员。可就在厄尔的财务问题得到解决的同时，他的反常举动也遭到了美国缉毒局特工科林（布莱德利·库珀BradleyCooper饰）的注意。如果继续在法律的边缘试探，厄尔就有可能锒铛入狱，但如果就此金盆洗手，知道太多秘密的厄尔亦有可能被毒枭灭口。
