一场惊天风暴，终极元老被黑暗吞噬，辜战身负重伤，独留自责的裘球（文雨非饰），分崩离析的终极一班，揭开金时空混战黑幕。 传奇亚瑟王（辰亦儒饰）回归新任班导，决心带领终极一班考大学！高冷指挥官蓝斯洛（马振桓饰）、史上最弱高中生小虎（金中西饰）、抓狂管训出狱的万双龙（林子闳饰），喋血争夺新老大之位，武力裁决所重新开张，幕后黑手摘不完的面具，异能势力即将洗牌。
该剧由两个女主角：生长在台湾本土中医世家的李念念，工作上面临瓶颈，爱情也出现了问题，为了改变现状，她决定去美国追寻自己的未婚夫；生长在旧金山的电脑工程师Jo,她有一个已经谈婚论嫁的男友，看起来生活一帆风顺，却产生了逃离目前生活的念头，决定回到陌生的台北，寻找父亲记忆里的故乡。两个女孩在台北巧遇，一个微醺的夜晚，两个人决定交换住所三个月，各自开启一段不同的生活。 两个女孩选择离开生长的地方，到一个陌生的城市，一个追爱，一个逃爱，各自上演不同版本的双城故事。从台北来到旧金山的李念念，从小生活在父母的羽翼下，到了旧金山却要一个人重新开始。自己找工作、克服生活上的柴米油盐，她和未婚夫的感情最终还是没能挽回，但认识了一群患难与共的朋友：个性古怪、声称曾在好莱坞发展过的房东汤马森太太、从北京来的中医钱教授、快言快语的华人女租客 Wendy 及新的浪漫对象—知名亚裔主厨Ryan。
三次出行，三段邂逅，三段传奇。以戏说的形式描述了乾隆皇帝（郑少秋 饰）微服出行过程中，遇到的奇景奇事，从诗情画意的江南到神秘的西滇，结识朋友，偶遇佳人，趣事不断。或是纵情山水，或是身处险境，或愉悦或失落。在这过程中，体会皇帝的得意与失意，取与舍。 故事分为三部分。分别是《江南除霸》、《西滇风云》和《宫闱情变》。三段故事的女主角性格各不相同，一个是盐帮帮主程淮秀（赵雅芝 饰）；一个是欲向乾隆讨杀父血债的侠女沈芳；还有一个是江南刺绣女金无箴。在河山间，在惊险事件里，穿插着乾隆与这三位女子的感情纠葛。本片自开播以来得到了广泛的好评，被誉为十大经典港台剧之一。
