故事发生在麒麟艺术高中内，无数光彩夺目的明星们从这里起步，展开双翼追寻他们的梦想。然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。 申海星（姜索拉 饰）虽然歌艺平平，却对自己的音乐梦想十分执着。JB（林宰范 饰）的肩上所背负着的，不仅有自己的未来，还有父亲的期望。想要成为戛纳女王的莲（朴智妍 饰），整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童（刘小英 饰），这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上，一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。
吕始光（许峻浩 饰）为人老实个性正直，是个公认的老好人；吕始宇（赵敏基 饰）贪图享乐，不愿负担起生活的责任；吕始杰（李周铉 饰）整日游手好闲，仗着少爷的身份四处惹是生非，；吕始亨（周汉尉 饰）懵懵懂懂，不明白生活的真谛。 吕家的四兄弟，从小过着衣食无忧的生活，自然不知人间疾苦，然而某日，他们那流连于百花丛中的父亲突然去世，他苦心经营的事业亦因此烟消云散，直到这时，四兄弟才发觉，毫无生存技能的他们竟然沦为了乞丐。家庭的变故导致了生活的分崩离析，曾经相濡以沫的感情竟然是如此的脆弱不堪一击，在残酷的现实面前，四兄弟需要莫大的勇气，才能有重新建立对于人生的希望和信心。
高恩星（韩孝珠 饰）的人生本来也算一帆风顺，唯一纠结的事就是自己偷偷改了专业，选择就读厨艺学校，正想找机会向自己的父亲道清真相时，父亲却打来了越洋电话。告诉自己的弟弟高恩宇患上了自闭症，让她速速返回。回家之后的恩星，遇到的是晴天霹雳般的巨变。弟弟变自闭了；父亲破产了；继母抢夺遗产了。而自己的行李也和路人拿反了。这个路人就是大财团的孙子鲜于焕（李胜基 饰），平日里颇为自傲，让他的奶奶很是看不惯。某一天焕的奶奶出门失忆被恩星帮助，让奶奶对恩星颇有好感，甚至把无家可归的恩星接到了家里来住。让焕一家最吃惊的事莫过于，奶奶居然把自己庞大的遗产都给了恩星！ 这笔“灿烂”的遗产让恩星饱受焕一家人的嫉妒和怀疑。而焕也由最初的敌视变成对恩星心生好感，故事在扑朔迷离中展开。
某一天世上突然出现了未知的宝蓝色球状生命体，给人类带来了伤害，中大型的球体可以伤人，小型球体会攻击人，在危机事态下，全国的高中生都接受军事训练，被编制成军人预备军，开始在全国各个地区拿枪战斗，预备军人的任务是防御和摧毁部署在前线向市中心移动的小型球体。 主要是一部讲述高中生变成军人开始拿枪战斗的故事。
