隋?帝时代，新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其父逐鹿中原之愿，率新罗国勇士，微服亲赴中原，一探究竟。李靖（刑岷山），胸怀大志，本欲投效朝廷，却见腐败，伤心之余，遇红拂女（潘迎紫），二人产生恋情。乣须客至中原巧救红拂女，乣须客心生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间，三角恋情随之而起，其间情爱纠葛，情变生起贯穿全局。另新罗相国凌承儒（范鸿轩）召各地死士护卫乣须客在中原之安危。其间接替而来之效命死士，莫不忠心耿耿，以死赴义，可歌可注壮烈牺牲，望护主完成逐鹿中原之心愿。后因一死士??老和尚圆空，以死谏乣须客，请其亲自赴太原见明主李渊。乣须客与李靖相约，若李渊真为明主，则新罗不得进兵，二人前去，见得李渊次子李世民（焦恩俊）雄才伟略，礼贤下士，乣须客遂决返回新罗。李靖偕红拂女，投效李渊成大唐开国大将。
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民国八年，美丽如画的桐城溪口，寄傲山庄里住着清贫却快乐的一家人，落魄乐人萧鸣远对子女管教严格又慈爱，大女儿雨凤（蒋勤勤 饰）、二女儿雨鹃（朱茵 饰）已经是婷婷玉立的少女了。这天雨凤和归程中的展家大少爷展云飞（庹宗华 饰）邂逅，云飞没有表明自己的身份，二人堕入爱河。 展家二少云翔（焦恩俊 饰）因为妻子天虹曾经喜欢过云飞，对云飞一直心怀不满和妒忌，为了报复云飞，当他向萧鸣远索债不成时一把火烧了寄傲山庄，萧鸣远被活活烧死。从此愤怒的火焰就燃烧在雨鹃的心中。 心痛的云飞毫不犹豫地伸出援手照顾萧家五个孤苦伶仃的孩子，正当雨凤决定接受云飞的感情时，云翔出现并揭穿了云飞的真正身份。雨凤痛不欲生，云飞为了重获芳心付出了更多的努力。而人面兽心的云翔竟然试图对雨鹃施暴，忍无可忍的雨鹃开始实施复仇计划，她利用自己的美貌想借他人之手，然而终归是天真的雨鹃能算到江湖老狐狸的心机吗？ 苍天有泪，苍天也有爱。
《狼侠》是中国版的《佐罗》，是一部具有传奇色彩的侠客英雄史诗，为我国首部西部侠客剧。 故事源自我国少数民族的苍狼传说，来自中国草原的“佐罗”！ 玉龙雪山巅峰一场恶战之后，大侠逍遥客遭王府总管邓霸逼下悬崖，古飞夫妇也不幸遇难，临死前在刚出生的男婴背上刺上狼头文身，男婴被狼叼走，存活下来并被游方郎中帅一风所救。 二十年后，男婴长成了一个英俊伟岸、顽皮机智的少年，义父为他取名帅天行。大难不死的逍遥客见到天行，告知其身世后伤重身亡。为了报身世大仇，帅天行忍辱负重，白天是一个唯唯诺诺、任人欺辱的人，在夜晚则成为苍狼的化身，四处劫富济贫、行侠仗义。在与邓霸周旋的同时，他还与义父养女木蓉、王府公主蓝玉、冷妃雪、叶菲楠四个倾心于己的女人产生了剪不断、理还乱的恩怨纠缠……
