美纪（志尊淳 饰）出生在宁静秀美的小村落里，因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司工作，也算是圆了他一个潮流梦。表面看来，美纪是一位身材高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止，美纪都俨然是女性的样子，但她的性取向却依然是女性。 一次偶然中，美纪和曾经的同学后藤（町田启太 饰）相遇了，后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子，大为震惊。之后，在机缘巧合之下，美纪和后藤开启了他们的同居生活，在此过程中，后藤逐渐接受了美纪的独特之处。
女子高中生速川唯（黑岛结菜 饰）缺乏干劲，上课睡觉，对找男朋友没兴趣，而且是个大胃王，唯一的优点是跑得快。弟弟小尊（下田翔大 饰）与她相反，是个文弱的天才学生，他将仓库改装成研究室，发明了能够穿梭时空的机器。小唯无意中启动了时光机，穿越到战国，以“唯之助”的身份生存下去。她偶遇黑羽城的少主羽木九八郎忠清（健太郎 饰）并爱上了他。小唯决心以小士卒的身份伴其左右，改变少主死亡的历史命运。
在远离大都会的美琴岛，经济停滞，人口稀少。当地诊所医护力量薄弱，许多年来全靠年过半百的所长村木英次（大友康平 饰）独自支撑，心力憔悴。因担心自己哪一天倒下导致诊所瘫痪，村木所长有意识地寻找接班人，最终他的目光锁定在诊所事务员相川三郎（长谷川博己 饰）的身上。相川拥有外科医生般纤细的手指和沉稳的精准度，在所长的培养下，他终于能够走上手术台完成一些简单的小手术。但是由于没有取得行医执照，诊所内以护士长垂水节子（キムラ緑子 饰）等人为首极力反对相川从医。在此期间，唯有对相川抱有好感的护士铃木明子（稻森泉 饰）坚定不移支持着这名无照医生。某天，怀有身孕的某大型医院院长千金田瓣亚希子（木村文乃 饰）来到美琴岛，她的出现无疑改变了相川和明子等人的人生…… 本片根据渡边纯一的同名原作改编。
