根据李正明的同名小说改编，以朝鲜宫廷画室图画署为背景，讲述朝鲜时代天才画家申润福的故事。 朝鲜正祖时代，王宫画室图画署的生徒厅竟然发现了描绘女人的越格画卷。教授金弘道查明犯人是宫廷画员申汉枰的儿子申润福（文根英 饰），尽管惊讶于他的天赋和才华，然而润福还是不可避免地面临着被逐出图画署的命运。幸有亦师亦友的金弘道(朴信阳 饰)欣赏和保护，几经波折进入图画署的正式画员，其后两人受国王之托追查十年前的连锁杀人事件。而10年前，申润福的父母无辜遭到杀害，自己也被申汉枰收作养子。润福爱上了汉阳最美的艺妓贞香（文彩元 饰），而她却要被迫下嫁商人金兆年做妾。同时弘道发觉自己对同是男性的申润福产生了特殊的感情。而随着情节的展开，多年以前的杀人事件逐渐露出了端倪，申润福的秘密也渐渐被揭开……
何完胜（权相宇 饰）是一位王牌刑警，他拥有雕塑般的完美外貌，但比起推理更相信直觉，比起法律更相信拳头。他不喜欢复杂的过程，靠着动物般的本能与敏锐的直觉抓捕罪犯。刘雪玉（崔江姬 饰）则以知识和经验为基础，进行复杂推理找到真相。两人办事方式完全相反，但在一起却是梦幻搭档。两人携手，共同调查各种犯罪事件。
描述了济州岛西归海湾，还有美国拉斯维加斯, 非洲等背景的底下阶层人生，政治同路人纯粹的利用、贪欲和弯曲人生的野心背景电视剧。
史称癸酉靖难的历史事件发生的前一年，世祖首阳大君提议让自己的女儿李世姈（文彩媛 饰）和其侄子将帅金宗瑞的儿子金承琉（朴施厚 饰）联姻。想要在结婚前看自己未来夫君的样子的世姈通过和敬惠公主（洪秀贤 饰）调换身份，来查看作为公主讲师的承琉。与承琉的第一次会面让世姈很不喜欢，但随着接触的加深，二人在一来一往中互生情愫。但这平静的爱恋因为首阳大君，也就是世姈的父亲对承琉父亲的残暴杀害而终结。他们从准夫妻成了势不两立有杀父之仇的对立面。对于承琉而言，这是夹杂着仇恨和爱恋的矛盾感情，而对于世姈，则是满腔的负罪感，甚至不惜和父亲决裂也要帮助承琉。 建立在真实事件之上的虚构爱情故事，在风云变化的年代上演。这部剧一经播出取得了巨大反响，还受到了韩国学术界的热烈讨论。
