美丽少女阿露（小川节子 饰）早年丧母，父亲饭岛平左卫门（小泉郁之助 饰）另娶女中阿国（林美树 饰）为妻。阿国一面和管家私通，一面视阿露为继承家产的眼中钉。苦闷的阿露某日避雨时遇见伞匠新三郎（谷本一 饰），二人一见倾心。 不久后新三郎和阿露再次相遇，爱火点燃，两人共赴巫山，突然阿露父亲闯入，新三郎惊醒却发现是南柯一梦。盂兰节之夜，阿露竟来至爱人住处幽会。然很快一个僧人（木夏卫 饰）道出个中蹊跷，原来阿露已为继母和管家所害，夜晚与新三郎相会的竟是阿露执著红尘情缘的鬼魂……
아들의 아내哲宇为了把要结婚的女人贤真介绍给家人，怀着紧张的心情带到了老家。幸运的是，哲宇的父亲景洙非常喜欢玄振，并没有结婚，但是哲宇提议在出差期间一起生活。不仅如此，担心贤真会不舒服的景秀连大儿子郑宇和珠恩都叫来，开始形成微妙的氛围…
素素、花花和菲菲是情同手足的三姐妹，彼此之间感情十分亲密。她们三人本都是狐狸，因为吸收了天地精华，经过了漫长的修炼之后法力渐长，最终拥有了人类的外貌，来到了纷纷扰扰的人世间。 在人间，三人遇见了名为吴明（单立文 饰）的男子。吴明只是一介穷书生，却散发着致命的吸引力，姐妹三人先后都拜倒在了他的脚下。然而，三人很快便发现，自从认识了吴明之后，她们的功力便与日递减，甚至到了难以维持人形的地步，这一切一定和吴明有着关联。原来，吴明的真身是五通神魔，靠吸食女精增强自己的法力。为了抵挡贪婪的五通神魔，三姐妹找到了德高望重的道士。
