一个灵种被废的小城少年，意外获得了上古至宝的眷顾，武道昌盛的世界，危机四伏的局面，身处漩涡中心的王昊又该何去何从？
少女茉莉某天意外穿越到架空的茗族大陆，这里的人种竟然都是兽人。随后遇见了哈士奇血统兽人少年龙井,傲娇赤狐少女祁红等同伴。意料之内的成为了传说中唯一的魔法师，展开了一段猫飞狗跳的冒险故事。
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
大乾王朝和太阳神宫大战在即。为了救出被太阳神宫当做女娲魂之碎片带走的小柔，古海决定韬光养晦，积攒人力和财力。此时恰逢大乾王朝神机营统帅李浩然巡查各地，古海得罪李浩然，被贬为斥候，前往恶人谷调查案件。查案途中却得知一个天大的秘密：太阳神宫利用谷内恶人在制作新式武器……
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随着武魂融合技的锋芒消散，切磋赛最终以唐舞麟所带领的一年级组获胜而告一段落。片刻宁静后，一年级生们的期末考试也如期而至。学院提出的种种难题令众人捉襟见肘，唐舞麟等人也不例外。他们使出了各自的看家本领，为通过考试，跌跌撞撞的踏上了明都之行……
凹凸大赛将迎来尾声，众人也由此走向命运的分叉口。金终于获知了关于姐姐的消息，格瑞也走到了真相面前，鬼狐找到了大赛的漏洞联合了嘉德罗斯小队与雷狮海盗团，安迷修的骑士之道上出现了曾经的引路人，艾比带着曾经的记忆开始寻找创世神失踪的真相，而两位监督天使各自带着神使的任务暗中行事……
我在末世组女团！
