故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
官方宣布第六季
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在一次惊天动地的背叛之后，“无敌少侠”马克为重建自己的生活而战。 面对世界末日般的威胁，他发现了新的盟友，并与他最大的恐惧搏斗——他可能会成为他的父亲。
AdultSwim 最先在 Cartoon mingtian6.com Network 午夜剧场推出的，一个关于一个美国家庭拥有一个CIA工作的老爸 Stan Smith 和一个他从 Area 51 区救出的恩人 shaggy shaggy 的一天到晚就知道酗酒和抽雪茄的 GAY 口音外星生物 Roger，还有一条被CIA秘密换脑的带德语口音的金鱼 Klaus 和金鱼经常时不时挑逗一下的 Stan Smith 的老婆 Francene(年轻时的放荡不羁的大美女，婚后称职的Housewife)，还有俩个 teenager kids,左翼思想严重的反叛女儿 Hayley 和傻乎乎的四眼儿子 Steve...的共同生活的故事。
观众将前往分崩离析的中世纪王国“梦之国”，跟随贪杯的年轻公主豆豆、顽皮活跃的精灵伙伴艾福和她的恶魔卢奇展开一段惊险之旅。一路上，奇怪三人组将遇见食人魔、精灵、女妖、小魔鬼、巨怪、海象和许多愚蠢人类。
这是一栋弥漫着漫长历史气息的老房子，墙上挂满了照片，屋顶上的灯接触不良，几经开关才能点亮。房主人哈布洛先生头戴精密仪器，他推开阳台的门，眼前竟然呈现一个被硕大笨重却精密、带着极强蒸汽朋克气息的机械世界。甚至连窗台上的花和路边的狗也都是工业化的产物。哈洛夫先生固守自己的房屋，工作和生活全都在斗室内完成。可是他平静枯燥的生活被那条机器狗打乱了，小狗蜷缩在街角，怯懦而无助。接连两天，哈洛夫都被小狗的声音所牵制。眼看狗狗即将被垃圾车毁灭，这位害怕踏出房门的先生决定鼓起勇气冲出去…… 本片荣获2013年3D艺术节S3D/Seine-Saint-Denis最高奖和最佳动画短片奖。
卡门·圣地亚哥是位神偷，她运用自己的技艺做好事，在机灵的伙伴的帮助下，踏遍世界各地阻止邪恶的国际恶联。
