剧讲述了因谎言爱情和人生全都错综复杂，甜蜜的家庭故事。
演艺公司AnA代表李贤旭（Rain 饰），是一名颇具名气的作曲家兼制作人，他风流倜傥，才华横溢，被人称作热门歌曲制造机，滚滚而来的金钱让他过上世人欣羡的优渥生活。但是也许只有他自己，知道自己心中的痛苦有多深。三年前一场事故，带走了贤旭最爱的女友素恩，与素恩一同逝去的还有贤旭那令人惊叹的音乐才华。直到某一天，一通宿命的电话再度改写了贤旭和另一个女孩的人生。那个女孩名叫尹世娜（郑秀晶 饰），她正是素恩的妹妹，此时还只是一个为了生计疲于奔命的丑小鸭。贤旭在世娜身上看到了女友的影子，更发现了其体内所蕴藏着的惊人的音乐天赋。 沉溺已久的天才音乐人，因天籁般的歌喉重现焕发了生机与活力……
一个是小裁缝店的社长姜英杰（刘亚仁 饰），每次在知名品牌新品发布会后，立即模仿画出当季潮流服饰，然后加工制作贩卖；一个是被美国著名设计学校录用却没钱去上的李佳英（申世京 饰）。因为一场误会，佳英被赶出了寄宿的服装店。无家可归无地可去的她看到了一张招聘。招聘人就是姜英杰。佳英抱着试一试的想法前往了裁缝店。她的技术得到了认可和英杰的注意。 而英杰此时的大烦恼则是，他正在被贷款所累。想要向同学——现在时尚界的名人郑在赫（李济勋 饰）借钱，却遭到了一番羞辱。而这边，佳英设计的衣服在市场上得到好评，英杰意外得知佳英没钱去念书的事。英杰从佳英身上看到当年的自己，于是决定资助佳英去念书。就这样，新的故事拉开序幕。成为时尚王之前的他们经历了种种挫折和磨练，只为达成心中所想所愿……
该剧讲述为了朋友而对抗暴力，但最终没能守护朋友而留下心理创伤的模范生延时恩转学到银章高中后，因为不能再失去朋友而选择与更强大的暴力对抗时发生的悽惨的生存记和灿烂的成长故事。
为了给姐姐复仇而从一个见习修女变成冷酷恶女的女人李善宥（尹素怡饰）、爱上尹素怡的富三代徐志石（权律饰），以及一手让李善宥变成恶女的男人张泰正的故事。
