该剧讲述的是因死亡而永远离别的男女超越时间和空间的限制，奇迹般的再次相遇后发生的故事。在剧中金喜善将饰演掌握着揭开时间旅行秘密钥匙的天才物理学家尹泰伊，与周元饰演的刑警朴镇谦相遇并齐心协力面对困难，在解开时间旅行秘密的过程中逐渐明白了隐藏在自己身上的秘密。 金喜善将在剧中饰演天才物理学家尹泰伊，她掌握着揭发时间旅行的秘密的关键线索。 周元饰演刑警朴镇谦， 不管是什么事件，都会客观地观察，只用证据和逻辑进行调查，得到了同事的认可，在得知韩国存在时间旅行者后备受冲击。
该剧改编自同名网漫。想要成为人类，数百年间在现代社会生活的男性九尾狐，在目标就快达成的时候发生了事故，被一名女大学生拿走了狐狸珠。人类的身体无法长时间承受狐狸珠，误食珠子的女大学生不取出珠子会在一年后死亡。为了解决问题，面临死亡的女大学生和无法成为人类的男九尾狐开始了同居。
史称癸酉靖难的历史事件发生的前一年，世祖首阳大君提议让自己的女儿李世姈（文彩媛 饰）和其侄子将帅金宗瑞的儿子金承琉（朴施厚 饰）联姻。想要在结婚前看自己未来夫君的样子的世姈通过和敬惠公主（洪秀贤 饰）调换身份，来查看作为公主讲师的承琉。与承琉的第一次会面让世姈很不喜欢，但随着接触的加深，二人在一来一往中互生情愫。但这平静的爱恋因为首阳大君，也就是世姈的父亲对承琉父亲的残暴杀害而终结。他们从准夫妻成了势不两立有杀父之仇的对立面。对于承琉而言，这是夹杂着仇恨和爱恋的矛盾感情，而对于世姈，则是满腔的负罪感，甚至不惜和父亲决裂也要帮助承琉。 建立在真实事件之上的虚构爱情故事，在风云变化的年代上演。这部剧一经播出取得了巨大反响，还受到了韩国学术界的热烈讨论。
