李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
《Undercover》改编自同名BBC电视剧，讲述了一直隐藏身份的韩定贤（池珍熙饰）和为了正义成为第一个空运处长的人权律师崔妍秀（金贤珠饰）之间的故事。 面对以利益为名动摇国家的巨大势力，两人为了守护爱情和正义展开了激烈的斗争。预计将通过揭开权力的本质，对隐藏在其中的人的多面性、是非对错进行周密的追查。
李福修（金智勋 饰）长得一表人才，是毕业于首尔大学的高材生。毕业之后，李福修进入了有名的有振集团工作，前途一片大好。然而，李福修有一个谁也不知道的烦恼，那就是他乱成了一锅粥的家庭关系。 原本，李福修发誓不娶妻不生子，然而，命运让他同名叫赵美贞（李秀景 饰）的女子相遇了。李秀景的温柔和美丽一下子就吸引了李福修的注意，让他将自己曾经的誓言忘记的一干二净，没过多久，一对璧人就幸福的步入了婚姻的殿堂。然而，等待着他们的却并非美满快乐的新婚生活，一连串的意外和麻烦，以及李秀景和自己母亲徐美顺（尹汝贞 饰）之间的矛盾让李福修一个头两个大。
瑞俊和智宇终于修成正果，两人正式成为情侣，感情生活有甜蜜也有矛盾，但在交往一年后智宇只留下了一张字条就离开，瑞俊伤心、愤怒四处寻找，希望得到智宇的回复，后来得知智宇在一个小镇开了一家餐厅。带着疑问和不解去寻找智宇，可再见面却看到一个小女孩叫智宇“爸爸”……
2012年7月，釜山广安高中第38届同学会上，任职电视作者10年、已经33岁的程诗源（郑恩地 饰）和曾经的朋友们回忆起了充满青春躁动的高中时光。围绕着诗源一家及她的朋友们，记忆的帷幕在交错穿插的叙事间被渐次拉开。 时光倒回1997年，诗源18岁，狂热的喜欢着H.O.T，有一对争吵不休又深爱彼此的父母，被青梅竹马的郧云宰（徐仁国 饰）默默守护而不自知。两人的身边聚集着江俊熙（李浩沅 饰）、道何灿（殷志源 饰）、毛友珍、方胜才等性格各异的好友，导师则是云宰优秀的哥哥太勇（宋宗浩 饰）。在那个能够为了一点小事赌上性命的年纪里，6个好友共同经历着友情、亲情和爱情的成长与蜕变，逐渐选择了不同的人生轨道。15年后，他们再次相聚在同学会餐桌前，各自的人生方向与情感归宿将被徐徐揭晓…… 全剧以H.O.T和水晶男孩活跃的20世纪90年代韩国为背景，细致生动的重现了韩国的粉丝文化与高中生活。剧中大量使用的釜山方言亦是一大特色。该剧在韩国TVN有线台播出后收视率创下历史新高。
该剧翻拍自日本人气电视剧《昼颜》，讲述因为禁断的爱而经历残酷体验的成年人们的成长电视剧。由《坏家伙们》导演金政民执导，刘素静编剧执笔。
