谜案搜查队的刑警朴海英（李帝勋 饰），是一个不满爆棚、对警察充满不信任感的警队异端分子。为了维持生计，海英把才能浪费在了调查名人隐私，然后再卖给媒体的事情上，一直到一部10多年的老无线电响起。而曾在80年代活跃在警界的刑警李材韩（赵镇雄 饰），不会耍小聪明，只会向前冲的耿直男人，材韩用无线机与海英联系，开始解决过去的未解事件。
英秀（张根硕 饰）本是后宫淑媛福顺（尹珍熙 饰）的孩子，然而出生刚刚六个月就被迫流落民间，成为了生长在民间的王子。收养英秀的男子是一个彻头彻尾的赌徒，在养父的耳濡目染之下，成年后的英秀成为了朝鲜第一欺诈师。 尽管和养父在一起生活的日子多有艰辛，但英秀十分感恩养父对于自己的庇护和抚养，于是，在养父死于非命之后，悲伤愤怒的英秀决心要为养父报仇，因此再度涉足宫廷，最终得知了自己的真实身份。被作为政治交易的筹码是每个王公贵族都无法逃脱的命运，英秀亦是如此，他辅佐弟弟李英祖（吕珍九 饰），同大臣李鳞佐（全光烈 饰）针锋相对，并且最终使得李英祖成功登上了王位。
本剧是以“心灵占卜术”为题材的悬疑推理剧。 12年前郑泰勋遭到学校暴力被杀害，弟弟郑泰成被送去孤儿院，盗用了孤儿院出生的吴承贺（朱智勋 饰）的名字生存下来，自学考取了司法考试第一名成为律师。但他却以一个杀人魔王的姿态对杀害他哥哥的人一一进行报复。 作为国会议员姜东玄的儿子姜傲秀（严泰雄 饰），高中时代由于对父亲不闻不问的反抗，做了不少出格的事情，对失手杀死郑泰勋的事情一直处于愧疚中，长大后成为了一名富有正义感的刑警。 12年前，还是孩子的徐海茵（申敏儿 饰)亲眼目睹了傲秀将水果刀捅入郑泰勋腹部那一幕，小小年纪的她将事实全盘托出，却得不到别人的信任，但是拥有阅读事物残像的能力的她却一直与这个案件纠缠不离。 随着一起起凶手案的发生，将吴承贺、姜傲秀、徐海茵这三个人牢牢绑在一起，真相与谎言之后到底隐藏着如何的悲伤？三人的命运又将如何？
