影子特工再度来袭！宝石族精灵竟然成了关键所在！东方桃子与伙伴们一边为救治师父森木宇冲击仙蜜试炼赛冠军，一边暗中追查潜伏在参赛者中的卧底，可她并不知道，一个为她量身打造的致命陷阱已在前方静静等候，而这一切竟然牵扯着千年前黑星卡师的秘密。
自上古大战轩辕大帝率领十二生肖神魂将战胜了蚩尤兵主后，便开启了轩辕纪元，以十二生肖族群为首的诸多种族生活在一起，各族属性不同，兽决迥异，虽有小摩擦，但也平静了上千年，直到一个叫灭神的组织出现。
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沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
小学生小宝家里突然来了个名叫小糊涂神的不速之客。小糊涂神今年三岁半，脑袋经常抽风，曾经迷路八百多次，是个不折不扣的小糊涂蛋。他住在小宝的转笔刀里，经常连自己的名字都记不清楚。只要念动“金糊涂银糊涂”的咒语他的他爸爸老糊涂和爷爷老老糊涂就会出来救他，可是爸爸跟爷爷往往比小糊涂神更糊涂。一次意外，小糊涂神放跑了葫芦里的死对头大魔包，从此小宝和小糊涂神的生活就麻烦不断。
牧尘，北灵境中史无前例取得“灵路”资格的少年。本应顺利通过“灵路”的试验后进入五大院学习，却史无前例地在灵路试炼中半途被踢了出来，没有人知道原因为何，许多人因此认为他不过是侥幸得到资格。然而牧尘将用实力证明，就算没能在“灵路”中走到最后，他也能夺取五大院的入门资格。
兮子唐的故事是一个平凡少年踏上修仙之路的典型故事，然而，他所处的时代和环境却并不容易。太子生不逢时，国家危机四伏，他只能在边陲小镇与乳母度过童年。然而，乳母的期望和培养让他心怀复国大志，取名兮子唐，寓意家国情怀。送到垂云山修炼后，兮子唐经历了十年的修炼，终于突破了武境，踏入了仙境。然而，他的修为虽然提升，但在现实中，他仍然是一个弱小的凡人，甚至凡仙下等的修为在这个修仙者遍地的世界里也显得微不足道。 面对现实的残酷，兮子唐并没有沮丧，而是以初生牛犊不怕虎的冲劲儿出山，立誓要吊打八仙，铲平蓬莱解放四洲还天下太平。他的志向和勇气让人为之折服，但也面临着重重困难和挑战。在这个充满修仙者的江湖中，兮子唐要想掀起血雨腥风，必须要有过人的智慧、勇气和实力。他或许会遭遇各种阻碍和挑战，但正是在这样的磨砺中，他才有可能成长为一个真正的大侠，书写属于自己的传奇。
