少女时期的方圆经历了两次算命结果命中注定她未来的爱人叫宋昆明。长大成年后的方圆在即将与谢明江结婚前却意外接到宋昆明的电话。于是，方圆不顾一切地追到意大利，随后在异国他乡展开了一段充满戏剧性的寻爱之旅。
改革开放初期，在北京一个寒冷的清晨。天还没亮，99路汽车售票员艾红（马晓晴 饰），与每天骑自行车接她一起上班的王朗（金铁峰 饰）来到车场。李队长（李连义 饰）给他们介绍新来的司机邹永强（王全安 饰）。王朗售票时积极热情，艾红却相反。她跟刚来不久的邹永强走的越来越近 。当 王朗又在老地方等艾红上班时，她没有出现。王朗到了车场发现她和邹永强有说有笑的，对他却很冷淡，王朗心里很不好受。永强的哥们是倒爷，出手大方阔绰。羡慕物质生活的艾红，她决心要辞职去挣大钱。艾红遇到了自称是新加坡留学生的陈明克（贾宏声 饰），他请她听歌，又送录音机、新衣服，还邀她去游玩，贪慕虚荣的艾红立马沦陷。不久她向永强提出了分手，永强因失恋的打击开车分神出了事故。艾红发现怀了孕，去找陈明克时却意外得知他是假留学生......
家宝（邓丽欣饰）样子甜美，受到很多男士的欢迎。与志荣（森美饰）晴晴（钟嘉欣饰）夫妻是老同学。家宝无意间发现了志荣与朋友碧莲之间的暧昧，志荣更与家宝大谈第三者，家宝面对晴晴的时候十分内疚，不知是否应该告之真相，也把事情告诉了自己的室友阿蚊（杨爱瑾饰）。 家宝遇到了自己的旧男友大力（方力申饰）的同时也跟医生Joe（张敬轩饰）互有好感，三角关系十分尴尬。家宝被人加害，怀疑是大力继分手后的再次暗算。家宝后来还是觉得大力对自己的感觉是真的，于是重修旧好。 但没想到，一切的事情都有各自的真相，令人大感惊奇
传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七饰)与少将军周世琰(洋懿饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？
