因双亲要在海外出差，所以一人留在日本的主人公以一年为期限住在了舅父的家里。之后转校到八十神高中的他得知一个深夜电视的传言在雨夜的十二时，只要看着关闭着的电视屏上自己的脸，就会浮现出另一个人的映像。主人公与同伴为了确认这一传言是否属实，不料被拉进了异空间，在那里被称为暗影的怪物袭击，与怪物接触时主角一行人的Persona能力觉醒。为了掘开深夜电视与连续杀人事件之间的关系，以及避免其他人被卷入该事件，他们组成了特别搜查队展开了战斗。
話說有一天惡魔人「不動明」有天早晨醒來，發現自己變成二頭身的搞笑人物，而且在他身邊的人物跟他一樣地都陷入了一個與原來世界相互平行存在而不交集的異世界。為了找出這個充斥著Q版人物的世界的秘密，惡魔人主角一行人踏上旅程。而在追尋被赫爾博士擄走的「妖鳥死麗濡」時，惡魔人等人進入了「無敵鐵金剛」所存在的魔神王國。 究竟「不動明」與「兜甲兒」是否能夠解開這個可愛搞笑的二頭身世界的秘密，並順利回到與各自敵人「惡魔族」＆「赫爾博士」浴血苦戰的現實世界。
人类制造出了机器人作为他们的帮手，但机器人却最终背叛了人类，夺走了地球的统治权。就在人们被逼的走投无路之时，一位名叫露娜（矢岛晶子 配音）的少女成为了他们最后的希望。邪恶的机器人统领布莱金（内海贤二 配音）感受到了露娜所带来的威胁，派出了强大的机器人杀手追杀露娜，卡夏（古谷彻 配音）就是其中之一。最终，露娜死在了卡夏的手上。 露娜死后，整个世界开始迅速的衰败，一晃眼数百年过去，无论是人类或是机器人，都早已经不复存在。就在此时，卡夏再度现身，只是此时的它已经失去了曾经的记忆，在黑暗和混沌之中只剩下迷惘。
